城市的流浪歌者杨志偶然遇到多年前自己的初恋女友，他开始自卑没有相认，但最后在深埋在心底的情感驱动下，勇敢的站在了女孩莉莉的面前。莉莉也经历了人生的转折，意外的车祸，失声，后来成为手语老师。当看到杨志站在面前时泪水也夺眶而出。两人终于相认走到一起。牛莉莉（贡米饰）每月都会收到父母打到银行卡里的十几万块钱，却很少得到父母的爱护。牛莉莉在国外旅游时突然想起第二天是男朋友的生日，她悄悄飞回来买了大堆礼物、邀来很多朋友要给男友一个惊喜，回家却发现男友和另外一个女人睡在一起。牛莉莉决定报复男友。牛莉莉的父亲觉得女儿不务正业，异常愤怒，冻结了牛莉莉卡里的钱。牛莉莉命令她的英语家教赵小照（余少群饰）帮她拍DV短片制造自杀假相，还跑到赵小照家乡导演被绑架的闹剧。而赵小照的父母却误以为牛莉莉是未来的儿媳妇，殷勤地为牛莉莉做着一切。最后，牛莉莉和赵小照相爱了。显城接二连三发生凶案，死者的脖子上都有狼牙印，探长穆兰断定是树林里的野狼蹿到民宅行凶。但法医郎锋并不这样认为，因为在他的梦境里总会出现自己化身狼人行凶的情景，他认为是自己梦游杀死了这些人。郎锋的前女友莫愁正巧这时也调到显城警局当心理医生。郎锋不仅纠缠在穆兰莫愁两个女人之间，也在一次次的“杀人”之后濒临崩溃。终于，穆兰解开了所有的谜题。原来是郎锋的丫环小环，自己的助手小琪以及莫愁共同设下了这个迷局，他们给郎锋催眠，让郎锋认为自己会变成狼人在黑夜行凶。而他们之所以要这样做是因为小琪的爸爸当年为救大家而被狼吃掉，而当时朗锋的父亲居然见死不救。三个年轻人在酒吧打烊时遇见了一个有魅力的陌生人。他们接受邀请参加深夜聚会……故事发生在英勇的骑士、美丽的公主和与巫师战斗的时代。流浪艺术家鲁斯兰梦想成为一名骑士，偶遇了美丽的公主米拉并坠入爱河，他们在城堡外度过了美妙的时光。然而，幸福并没有持续太久，邪恶的魔法师切诺莫为了达成阴谋，在鲁斯兰的眼前用魔法漩涡劫走了米拉。慌乱之后，鲁斯兰开始试图穿越魔法森林寻找公主，经过一系列奇妙生物的“助攻”后克服了重重障碍，最终战胜了邪恶魔法，与公主幸福的生活在一起。依据1922年的凶杀案改编，描写贩卖私酒的匪帮和警方角力的故事。影史第一次以盗匪当主角，运用背面打光和烟雾，颇具艺术风格，广受欢迎，也预示40年代黑色电影的来临。