1937年左右，中国大地上政治风云变幻，北平更是被日本的铁蹄践踏的千疮百孔。京剧武生袁志勇号称京城第一武生，是京城的红角儿，北平的老百姓都十分喜爱袁志勇的戏。就连日本人也不例外，日本驻北平特派史中野良木和他的女儿中野爱就是其中之一，中野爱在北平化名为付小爱，并常常穿着中国女孩的服装来听袁志勇唱戏，渐渐对袁志勇产生了爱慕之心。1934年在日本武术学校之间有开放敌手战斗。有一次战斗在市场，三名中国学生当他们协助帮会攻击战斗以致他们的学校被毁坏，并且他们被驱逐。这三名学生回到了中国，并建立了他们自己的学校，也下决心在友好访问对其它武术学校，在访问中他们发现了兄弟学校由日本人已经控制……1936年的爱尔兰，五个未婚姐妹一起过着寡淡无味的生活。大姐凯特是一名不苟言笑的教师，承担着关照几个妹妹的职责。姐妹们的哥哥杰克从非洲回来，年事已高且性格迥异，显得与大家和环境都格格不入。妹妹克里斯蒂娜和爱人杰瑞育有一子，却因为杰瑞即将远赴西班牙战场而无法相守。另一个妹妹萝丝受到名叫丹尼的男子之邀同去参加舞会，遭到大家的反对。凯特失去了教职，镇子上的纺织工厂濒临倒闭，姐妹们入不敷出。收获季即将来临，大家对届时举办的舞会跃跃欲试，然而凯特严令禁止姐妹们前往。在一席难得对彼此敞开心扉的交流后，姐妹们在自家门前欢快起舞。为了谋生，每个人各司其职，却还是潦倒收场。这场卢纳莎之舞对于还要面对接下来惨淡人生的她们，成为了姐妹们最欢快而珍贵的回忆。父亲的再婚惹怒了正处在叛逆期的伟一（郭鹏饰），他搅乱了父亲的婚礼，与此同时，他发现了一张生母和一个陌生男人亲密的合影，他疑自己不是父亲亲生，于是当即踏上西去的火车，寻找照片上的“生父”。不料，后母带来的新妹妹小米（何钦琬饰）尾随上了车，狠心的伟一中途下车把她甩下。一路上伟一颠沛流离，在一个小镇上发现了流浪街头的小米，这对没有血缘关系的兄妹开始了瞎子摸象般的旅程。他们遇到过云游四方的马戏团，也碰到过吵吵闹闹的药贩子，就这样，他们在旅行中得到过好心人的帮助，也学会了怎么帮助别人，伟一紧闭的心扉慢慢打开。当事情的真相揭开后，伟一瞬间感到自己长大了......二战结束后，思乡心切的大批美军士兵踏上旧金山港即投进久候的亲人的怀抱，但保罗•萨顿（基努•里维斯）久等仍不见其妻子的踪影，夕阳西沉时，他拖着孤单落寞的身躯走回家中，发现妻子早已改变，她的眼里只剩金钱不再有他。眼看家中已毫无温情，保罗也无心留恋，只是他再次外出离家是为工作。在火车上，保罗结识美丽的姑娘维多利亚•阿拉贡（AitanaSánchez-Gijón），因为投缘，保罗将她一路细心照顾，而维多利亚在感激之余，向保罗倾诉了自己的不幸，听过她的遭遇后，保罗决定陪她返回家乡，尽其所能帮助她。AlMcCord在他最喜爱的餐厅里遇上了一个年轻漂亮的女子。当时，这位女子想乘车去她妈妈的家---摩哈维沙漠。故事就在这里开始了，Al并不知道Ellie已经爱上了他，但无论Julie的男朋友对Al如何百般刁难，他还是义无返顾地爱上了Ellie的妈妈，Archer。于是，更加离奇古怪的事情相继发生了，Al的故事由此改写。