纪录片聚焦冰川学家ClaudeLorius自上世纪50年代起参与的几次南极洲科学考察的景象，以及他如何发现冰芯中记载的人类活动导致全球变暖的事实。百年之前，一系列的连锁巨变摧毁了多数的地球文明，将世界带入了无尽的黑暗时期。剩余的幸存者试图回到过去改变引起这一切毁灭事件的进程。古镇民间传说画画有三大禁忌，所谓“三不画”：午夜不画、眼睛不画、鬼不画。午夜作画，可能引起阴气，招来鬼魂；画眼睛，可能将人摄魂；画鬼，这个鬼就会缠着你。画家陆风初来乍到，不相信这个传说，和妻子欧阳雪搬到镇里一栋古宅里，他每天都在画室创作到深夜，紧接着妻子就无故失踪，画室里也开始出现异象……当年那场惨烈的芝加哥大战，汽车人虽然成功击退了霸天虎的入侵，却也让地球人对他们失去了应有的信任与尊重。由美国中情局组建的“墓风”部队对所有的变形金刚进行无差别的猎杀，一时间汽车人和霸天虎全都在地球不见了踪影。某天，居住在得州的落魄机械发明家凯德·伊格买回来一辆破旧的卡车车头，谁知那竟是处在休眠中的汽车人首领擎天柱。嗅到气息的墓风部队蜂拥而至，苏醒后的擎天柱救走了凯德一家，也和散落在各个角落的汽车人相继取得联系。另一方面，疯狂的人类科学家从变形金刚的残骸中获知了他们变形的秘密，并企图借此制造出人造金刚，而脱胎自威震天的惊破天正是他们的得意作品以及催命死神。新一轮的危机卷土而来，地球面临更大的灾难…剧情围绕着四名前罪犯的生活展开，他们试图翻开新的一页。阿胡、疯狗、简仁和沙宝开始做餐饮生意，但一些事情打乱了他们的生活，因为阿胡十几岁的儿子卖药惹了麻烦……哈克自幼丧父，母亲改嫁给别人。他受不了继父的虐待，离家投奔姨妈。在洛夏矶，他认识了一个印第安人，吉姆。他们两一块，到拉斯维加斯去，期望找到查克，他传奇的外公。吉姆本身与黑社会有所瓜葛，一路上他们被毒贩所追赶著，直追到拉斯维加斯。最后哈克见到了外公，同时也解决了黑社会的坏蛋。