性格懦弱的天一暗恋从小青梅竹马的艺霖，但却总被艺霖戏弄。新来的同学左柯对天一的懦弱很看不惯，决定帮助天一克服性格上的弱点，积极的面对人生。左柯父母离异，自己白天上学晚上打工，希望有一天能去外面闯一番自己的事业。左柯教天一滑板，在与这项运动的接触过程中，天一逐渐改变并开始反思自己过去对艺霖的感情并且结识了滑板店的老板加拿大人Jean及店里工作的女孩霄霄。清朝中叶，内忧外患，民生凋敝。小男孩杨露禅额头天生肉角、相貌奇异，却只会吃和傻笑，唯独杨母认为儿子天赋异禀，将来必成大器。随着年龄增长，露禅渐渐展现异于常人的能力：对于种种拳脚招式，过目不忘，尤其是头顶肉角一旦被触动，更是力大无穷，无人能敌。高人指出，如能善用此天赋，他将成为绝顶高手，但若放任其颜色由红转黑，必有性命之虞。露禅一路颠沛流离来到陈家沟：太极拳的发源地，希望学拳保命。民国时期，长方形市武协会会长去世，各帮派聚首选拔大帮派会长。野心勃勃的板砖帮帮主砖哥设计除掉各大帮派掌门，夺得会长之位，意图称霸武林。从小学习如来神掌后无建树的阿星，为了生活带着好友肥聪假扮黑社会，跟板砖帮结下仇怨，受到红旗镇居民的保护。砖哥为了逼红旗镇隐士高手教他武林绝学，将魔掌伸向红旗镇。阿星关键时刻领悟了如来神掌的绝招隔山打牛，为了保护居民大战板砖帮。一场关乎爱恨情仇，武林恩怨的大战就此展开。包租公，包租婆，斧头帮等势力也逐渐崭露头角……工于心计的克里斯托弗·沃尔肯饰演恶名昭彰的纽约大流氓韦佛兰，他在出狱之后要收回他在坐牢时失去的毒品市场，跟哥伦比亚帮、意大利帮和华青帮等竞争对手展开宣战，逐渐建立起比以前更庞大的犯罪王国。但因其不可一世的嚣张态度，也激起了另一帮派头目的不满，因而展开一场黑道大火拼……由两条鱼引发的故事。刚出狱的聂子华（吴启华）往深圳接人蛇落港，为一神秘女郎Amy（符钰晶）情诱，聂不能自拔。Amy旋即失踪，令聂难舍不已。聂所接的乃前身女武警章玲（王玮），与聂性情不合，但却在聂为她疗伤过程中发生了关系，玲对聂情根深种，可惜聂却无动于衷。炭哥（黄光亮）以前为聂的大佬，生性乐观，很替玲不值；而聂却一直追寻神秘女郎，因而多方面接近玲。聂终于找到了Amy，原来Amy是江湖大哥秋哥（江华）的情妇，性格反叛，多次玩弄爱情游戏，并用激将法来引聂追求自己。聂不惜对抗秋哥一伙人而去爱Amy。玲惟有伤心地离开聂，帮助炭哥重整酒廊，炭哥不敢去爱，只恼聂对玲无情无义，后还迁怒于Amy。秋哥终于找聂及Amy晦气，聂才知Amy玩弄爱情，悲愤之余欲杀秋哥，却被Amy举枪打死，玲知悉聂惨死，联合炭哥往找Amy报仇，众人斗得死去活来。