Edward在即将前往非洲当志愿者之前与家人在小岛上相聚。他的父亲常常不能来参加家庭聚会，然而这一次他的缺席终于让一家人之间埋藏已久的愤怒和压抑的情感爆发出来。这是中期和1939年德国和英格兰正在准备一个不可避免的冲突。霍雷肖·史密斯教授的学术精疲力尽，要求他的学生来与他到大陆从事的考古挖掘。当田桂（黄小雷饰）知道自己竟不是母亲田秋月（吴文华饰）的亲生儿子，追问原由，他百感交集。早年参加革命的匡华（王进饰）、廖一萍（黄锦棠饰）夫妇寻子数年，终于打听到了田桂的下落。田秋月忍痛推迟田桂与养女翠翠（任冶湘饰）的婚期，带儿子去见现已身居要职的匡华、廖一萍夫妇。认亲后，廖想用自己优越的政治地位和经济条件留下儿子，并试图割断他与养母和翠翠的联系。安排儿子结识部长的女儿，但田桂日思夜想乡间的养母和翠翠，廖闻大光其火。出差回家的匡华察觉原委，严厉批评了妻子，并让田桂接秋月母女进城同住，廖却只同意翠翠上门，而不同意秋月进城。善良的秋月送田桂和翠翠来到匡家，不经意发现廖一萍竟是当年自己舍身救下的姐妹......美国西部大部分土地是荒漠，通信也只能靠马快递。政府逐渐将无线电报业务发展到西部，但是许多牛仔仍然不相信一根电线能传递信息。布赖尔和莱利想开辟新的驿站线路，他们向格牵进新月城。邮政比赛即将开始，格雷克为了阻止布赖尔获得胜利，指使人暗中烧毁邮政马车，在布赖尔经过的地方设置障碍，布赖尔冲破重重阻挠，赢得了邮政比赛，新月城成为驿站，久违了的繁荣景象又回来了。米歇尔（萨加莫尔·斯蒂芬南饰）是一名职业赛车手，他热爱速度带来的狂风和自由，将赛车视为毕生的理想和事业。在茫斯二十四小时拉力赛中，米歇尔凭借着自己的努力和天赋获得了最终的胜利，一时间声名鹊起，成为了媒体关注的焦点。鲁斯（LisaBarbuscia饰）对于米歇尔的成功耿耿于怀，因为她的父亲正是因为米歇尔才不得不放弃钟爱的赛车事业。为了彻底击垮米歇尔，维斯筹划了一个阴谋，在一场重要的比赛中，维斯带领自己的车队不断地骚扰和阻挠着米歇尔，面对对手刻意的挑衅，米歇尔能够应对自如吗？他又能否打败对手，获得胜利呢？新月格格常常打抱不平，福王爷听从管家的建议，让格格去学堂读书。新月格格大闹学堂，新来的老师方南为了保住饭碗，只能忍受新月格格的捉弄。两个人不打不相识，成为了一对欢喜冤家。