一个迷人的、有自杀倾向的瘾君子必须服从康复诊所的要求，领导一个老年人团体，否则将面临监禁，失去精神病医生女儿的爱。一日，不会用电脑的老爸突然寄给当导演的女儿一份由43封电子邮件组成的回忆录。43封邮件满满是父亲对家人的亏欠与抱歉，甚至是向绝交许久的亲人乞求原谅并重修旧好。这一长串的信件也代表着父亲见证历史战争、国际赛事及韩国社会变迁的一生。山村中呆傻少年竟身怀绝世武功，在朝夕相处的村民被仇人屠戮殆尽之后方才唤起记忆，得知自己竟是出身唐家堡的堡主义子。曾经的小师妹要对自己赶尽杀绝，曾经的宗门也不复存在，身负血海深仇的他将何去何从？两个初到社会谋职的青年，因处处碰壁，于是决定合作。他俩屡施妙计，骗财为生。他们先是打财务公司的主意，后来又在马场外开设了一个假的投注站，骗得了一笔巨款。但是靠这些坑蒙拐骗的小伎俩他们始终也不能致富，到头来依然是穷鬼一双。以艺术学校为舞台，以美丽的影像和神秘的音乐展现了年轻音乐家们的世界，讲述了他们对音乐的热情和他们之间的竞争的故事。汪家大宅每个当大太太的女人，都离奇的在子夜12点自杀而死，新进门的太太秀清感觉事有蹊跷展开调查，发现几位太太可能是被人所害。最后秀清也当上了汪家大太太陷入危机。