本片选录了1960年五月在北京举行的全国27个省、市、自治区职工业余文艺会演中的部分节目，其中有数百人演出的大合唱、舞蹈《钢铁红旗班》和歌舞《万盏红灯》等。根据畅销书改编，在1942年的以色列，一个八岁的男孩从华沙集中营中逃脱。他千方百计地求生，他先是在森林里躲藏，然后隐瞒身份，在波兰农场中作为一个基督教的孤儿生活。经过了百般磨难，他内心的犹太信仰将要渐渐地失去了……描写全国解放初期，中国人民解放军在西南某藏族地区，团结藏族人民消灭残存将匪的故事。以通缉犯徐糠伏尸屋事件开始，负责调查的警官林法栋发现涉及一宗一个月前的劫案，当中同谋包括汪新元、红毛与欧阳，而犯罪现场唯一目击证人是一只鹦鹉，林法栋锁定汪新元为嫌犯。不过案情卻不如想像中直接…波克的公司蝙蝠科技出现了始料未及的技术危机，他请来了前下属叶行嘉及其团队解决了危机，随后波克提出了高薪收编团队及其技术“伏羲”的要求，而叶行嘉的执念在于将一直沉睡的“伏羲”唤醒，所以拒绝了波克的请求。随后，叶行嘉创业团队的二当家杰西却擅自向波克介绍团队和技术，达成了并购意愿。与叶行嘉青梅竹马的投资人凯茜一直在暗中帮助叶行嘉摆脱波克幽灵般的纠缠，可是波克还是挖走了叶行嘉的团队。对叶行嘉来说，“伏羲”是他的全部，而今他已经一无所有，坠入人生低谷。历经种种情感的纠结，叶行嘉终于找到了唤醒伏羲的钥匙……影片紧接前作结尾，法国贩毒首脑阿伦夏奈尔逍遥法外，多伊前往法国马塞追击。为了躲避法国警方的乾涉，多伊不慎落入阿伦的魔爪，并被强行注入海洛因……