年近三十的詹姆斯（本尼迪克特·康伯巴奇BenedictCumberbatch饰）发现自己患上了癌症，在巨大的打击之下，他开始思考起了生命的意义。在他的回忆里，位于威尔士西部的巴拉方德湾是一个充满了回忆的地方，站在人生的十字路口上，他决定故地重游，重温美好的过往。　　就这样，詹姆斯和三个好友踏上了前往巴拉方德湾的旅程，他们分别是迈尔斯（JJ·菲尔德JJFeild饰），戴维（汤姆·伯克TomBurke饰）和比尔（AdamRobertson饰）。作为詹姆斯的好友，迈尔斯一行人有义务陪伴詹姆斯度过人生中最艰难的时刻，然而，这趟略带伤感的旅程对于他们来说有着更加重要的意义。一路上，麻烦接踵而至，四人之间的友情不断的遭受着考验，但他们都明白，人生就如同一场旅行，只要不断向前，就总有达到目的地的那一天。打着慈善幌子的诈骗组织，利用江州市一起车祸中死伤的一家四口为噱头，大作文章，进行慈善募捐活动，疯狂敛财。江州市公安局早已注意到该诈骗团伙，精心谋划，安插慈善玩家深入，最终将其一网打尽。内特和珍妮在纽约的一家豪华餐馆见面，完全陌生的他们很快意识到他们正在等待彼此：被解雇的内特和女朋友刚刚分手，在广告公司上班的珍妮则失去了因吸毒过量的男友。于是，受过伤的他们搬到一起住，在同居的日子里，互相缓解每个人心中的痛苦。特工格雷格里奥（安东尼奥•班德拉斯AntonioBanderas饰）和英格丽德（卡拉•古奇诺CarlaGugino饰）是世界上最顶尖的特工，两人在一次任务中相遇，然后就一发不可收拾的堕入了爱河，从此世界上就少了两名出色的特工，多了一个幸福的家庭。一晃眼九年过去了，平静的世界再起波澜，格雷格里奥以前的战友们一个接一个神秘失踪，这一定是阴谋分子又在兴风作浪。无奈之下，格雷格里奥和英格丽德只好再度出马，不料两人亦同样遭到绑架！这下，重担只能落在两个从小生长在特工之家的小鬼卡门（亚历克斯•维加AlexaVega饰）和朱尼（达里尔•沙巴拉DarylSabara饰）身上，我们的特工神童出征了。中世纪一个聚集着精灵的小山村，正义的魔法师卡尔多夫（吉姆·库宁斯JimCummings配音）驱逐了邪恶而法术高强的女巫德里泽达（薇姬·刘易斯VickiLewis配音）。德里泽达无法匹敌，恨恨逃走，而她那不谙世事、单纯善良的侄女雅典娜（凯莉·斯泰堡丝KellyStables配音）则获准留了下来。在此期间，雅典娜还收养了小猫汤姆和老鼠杰瑞。雅典娜敏感的身份以及经常惹祸的猫和老鼠，让女孩一直遭受精灵们的歧视。这一天，汤姆和杰瑞偶然在河边拣到一枚龙蛋，这是之前德里泽达的笨蛋手下们不小心弄丢的，有了它德里泽达就可以用可怕的法术报复驱逐她的精灵们。\n　　不久，可爱的绿色小龙孵化出来，而久违的灾难也正向精灵村靠近…丧偶后独自养育一子一女的建筑师甘铭生与青年女教师向晴结婚了，婚后一家幸福的生活着，但好景不长，铭生发生车祸，成了植物人。向晴一肩挑起家庭的重担，警察林朗心怀内疚，暗中帮助向晴近十年。终于最后林朗对向晴表达了爱意，向晴今生今世却只爱铭生一个人。