本片讲述了一个风雨交加的夜晚，冯喜独自走在回家的路上，途径一片树林。冯喜隐约听到有个女子的声音在求他帮忙——她崴了脚，需要他扶她回去。女子告诉冯喜，她叫李嫣嫣，是附近道人的徒弟，于是结伴而行。两人途径一个山洞，进去休息。期间，李嫣嫣对冯喜暗送秋波，冯喜把持不住和李嫣嫣发生了男欢女爱之事。而此时，山洞里的宝物“墨玉太极”出现，被盗墓的小六、小七两人盗走。翌日，冯喜和李嫣嫣醒来，发现双方互换了身体，彼此惊讶不已。而此时，李嫣嫣的师父归元子告诉他们换回身体的方法，那就是找回“墨玉太极”。两个互换了灵魂和身体的人组成搭档开始了找回“墨玉太极”的旅程。殊不知，这一切都是师父归元子的一场阴谋……影片讲述了分别做着导演梦和演员梦的两个年轻人之间的爱情故事。60岁的罗伯特·米勒是个事业有成的亿万富翁，备受业界尊重和家人崇拜。然而这都是表象，实际上他不仅私自在公司的账目上动手脚以掩盖投资损失和欺诈嫌疑，还背着妻子在外偷腥。一天夜里，米勒因疲劳驾驶而发生车祸，情妇当场死亡，而他逃离现场。为了掩盖涉嫌谋杀和保住商业洽谈，米勒开始疯狂地销毁和制造证据，然而随着探员布莱尔的层层介入，以及自己的女儿似乎也觉察了个中蹊跷，米勒渐渐发现，他在谎言的路上已经越走越远……沃尔特（PeterLinz配音）和盖瑞（杰森·席格尔JasonSegel饰）是一对情深意笃的兄弟，所不同的是沃尔特是一个永远不会长高的布偶，而盖瑞则是正常的人类。岁月流逝，盖瑞渐渐长大，拥有自己的工作和爱情，沃尔特则始终保持孩童般的心，他最爱看的就是电视上播放的布偶秀，即使这个节目已经停播多年，但他还是布偶秀的忠实粉丝。某天，盖瑞和女友玛丽（艾米·亚当斯AmyAdams饰）、沃尔特前往洛杉矶旅行，顺便参观布偶秀的剧院。沃尔特意外得知，某黑心上人要收购这里的土地挖掘石油。为了保护心中的圣地，他必须找到散落在各个角落的布偶家族成员……小琪遭遇车祸导致眼睛失明，而肇事者却不承担责任，因为他是黑道中人，谁都没有办法，小琪的哥哥十分气愤，决心改变自己的人生，替妹妹报仇。1922的法国，没有战争的侵扰，显得静谧而美好。苏珊娜，一个年轻、着名的小说家因为缺少灵感而异常苦恼。为了寻找到自己心中的“缪斯”，她跑到了祥和的乡下，把自己孤立起来。在这里，她住在一栋巨大的房子里，准备静心写自己的小说。这栋房子大而诡秘，到处都是形形色色的房间。在打开了一个被封起来的房间之后，苏珊娜把自己的“创作基地”放在了这里。　　说来奇怪，本来文思枯竭的苏珊娜只要一坐在这个房间的桌子前便会文如泉涌。伴着打字机噼里啪啦的声响，苏珊娜的小说进展得很顺利，可是小说写得越好，苏珊娜的精神状况就越差。她开始不断地出现幻听和幻视。而且在午夜时分，她还会做噩梦。似乎那本正在被顺利创作的小说已经成为了她的梦魇。事情不止于此，村庄里接连失踪了几个小女孩，村民开始恐慌，而发生在苏珊娜和她周围的怪事也越来越多。