所谓的催眠者是经过训练的人员，平时低调生活在普通人中间，不显山露水，被形象地称为进入“催眠”状态。一旦需要，他们会马上复苏，执行他们的任务。迪哈因为犯罪而被捕，于是他威胁说要唤醒他手下的被催眠者。犯罪调查处的特工人员尼科·海林和维克多·罗斯想尽一切办法保护首席检察官科宁，还是让催眠者得了手。他的一下个目标是政府总理。为了防止悲剧发生，警察不得不决定暂时释放迪哈。令人意想不到的是，迪哈在出狱前突然死于突发心脏病。现在只有靠特工们来阻止催眠者了。在一个远离都市喧嚣的乡村小镇，懦弱无言的少年任龙浩日常饱受同学的欺负。某天，有着破碎家庭的女孩韩智秀随母亲转学来到这里，许是相同的境遇和心情，让少男少女从最初的排斥、警惕、与好奇，最终变得熟稔，俨然成为无话不说的好朋友。某个晚上，智秀接醉酒的妈妈回家，途中刚好遇到龙浩的爸爸朱协。朱协开卡车载着母女回家，然而智秀却惊讶地发现朱协似曾相识，深藏脑海中的恐怖记忆不可遏止地浮现出来，这是龙浩自己都不曾知晓的关于父亲的秘密。\n一连串的事件，让看似敦厚平静的朱协，其灵魂深处嗜血的欲望再度勃发……特工格雷格里奥（安东尼奥•班德拉斯AntonioBanderas饰）和英格丽德（卡拉•古奇诺CarlaGugino饰）是世界上最顶尖的特工，两人在一次任务中相遇，然后就一发不可收拾的堕入了爱河，从此世界上就少了两名出色的特工，多了一个幸福的家庭。一晃眼九年过去了，平静的世界再起波澜，格雷格里奥以前的战友们一个接一个神秘失踪，这一定是阴谋分子又在兴风作浪。无奈之下，格雷格里奥和英格丽德只好再度出马，不料两人亦同样遭到绑架！这下，重担只能落在两个从小生长在特工之家的小鬼卡门（亚历克斯•维加AlexaVega饰）和朱尼（达里尔•沙巴拉DarylSabara饰）身上，我们的特工神童出征了。日儿与母上路寻父，母病重，日儿请大夫时，却遇无恶不作的赤发老魔阻挠，母因此失救致死。日儿被武功高强的老顽童收留，与老顽童的孙女月儿一起习武。日儿武功大进，常想着为母报仇，偷偷与月儿下山，巧遇于大侠被老魔的手下围攻，日儿助于大侠退敌，知悉老魔有一统江湖的野心，将铲除祁家庄，江湖人士皆齐集祁家庄，商讨对付之法，日儿、月儿于是与于大侠同行。祁家庄布下天罗地网等待老魔，气氛凝重。老魔忽然带手下来到，两方人士势不两立，双方皆伤亡惨重，于大侠亦敌不过老魔，身受重伤。最后由日儿、月儿联手苦撑，老顽童后到指点两人，两人终杀了老魔，江湖恢复平静。音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索，在火车上他寻求一位叫做帕梅拉（玛德琳•卡罗尔饰）的金发年轻女子帮助，但她却马上向警察告发了他。他找到了“三十九级台阶”的领导人乔丹教授，但随即被陷害入狱。侥幸逃脱后又由于帕梅拉的告发被两位伪装成便衣警察的人带走，并且他们还把帕梅拉和他铐在了一起。于是两人携手逃脱了出来并取得了互相的信任，然后他们再次回到音乐厅，汉内看到了上次就见过的表演。他向号称可以回答任何问题的“记忆先生”（怀特•沃森饰）提问：“什么是三十九级台阶“，于是……希区柯克曾说“记忆先生“是他最喜欢的角色之一，这个角色建立在一个名叫达塔斯的真人基础上，他自己小时候在伦敦看过他的表演。一位著名的商人女儿被杀害，辩护律师KittDevereux以谋杀案状告饶舌歌手，这位饶舌歌手有着吸毒和暴力史。然而律师却发现谋杀案和她的前夫有着莫大的关系，真相究竟是……