一位失意的音乐老师和前音乐家在一个学生身上发现了吉他演奏和唱歌的天赋，并决定帮助他从事音乐事业。在这个过程中，老师也改变了自己的生活。二次世界大战中期，美军参战令希特勒一统世界的狂梦破碎。1942年1月20日一场秘密会议，全世界人类的生活就此改变。这场会议中的一份文件，隐藏了多少秘密，犹太人是生是死，答案只有秘密对话里的发言者知道。艾索是底特律黑白两道的大名人，身为警探，却也不时干些偷鸡摸狗的勾当，而且他侦办案件时经常不按程序办事，上司对他十分头痛。这天，艾索因为敲诈烟贩而差点被开除出去，幸亏好运气才免遭于难。\n艾索偶遇了一位刚出狱的好友，这人带着巨额的德国债券来到了底特律。两人重逢后不久，艾索的这位朋友就被谋杀了。深谙此事不简单，艾索开始了调查。他独自一人追踪嫌疑人维克多来到了好莱坞的比佛利山，正当他准备上前盘问时，却被当地警察带回了警局。当艾索调查得悉维多克的确在贩毒时，当地的警长同意介入调查，却将艾索打发回老家。艾索只好劝说当地的一名警员比利和他合作，两人开始了私自调查。贝丝（丽贝卡·豪尔RebeccaHall饰）在先生欧文（伊万·乔尼凯特EvanJonigkeit饰）过世后，独自住在先生生前为她所建造的湖边小屋中，虽然她努力维持正常的生活，但恶梦仍朝她袭来，她感受到屋内似乎有一些不寻常的动静，而在朋友的建议下试图从先生的遗物中找寻答案，于是她决心解开这令人不安的秘密……小花猪的食物被黑乌鸦抢走了，它跟着黑乌鸦一路追去，结果越跑越远。找不到小花猪的小猪坐在地上伤心地哭起来。小黄狗问原因，小猪说它想去找小花猪，可是又怕遇上妖怪。小黄狗拍拍胸口，说它不怕妖怪，两个伙伴上路去找小花猪。路上，它们遇到了很多“妖怪”，小黄狗虽不怕，可是没少闹笑话，直到遇到黑熊，它们才明白妈妈告诉它们的所谓“妖怪”，都是自然现象。两个伙伴不仅找到了小花猪，更增长了许多知识。突然有一天警局变成了太空总署，大家说经常见到外星人，那个外星人经常到处乱摸人，警员们都看到过，只有警官没有见过，警官说大家都在胡说八道。最后大家提议就利用一个警员做试验来抓捕这个外星人，几名非常精炼的特警进行非常辛苦的捕获行动。最后获得了成功。