传说，遥远的北方有明月国与赤乌国，长期对峙，连年征战。是年，明月国的蔷萍公主与少将军周世琰在宫中一同甜蜜表演皮影戏时，意外卷入一桩阴谋，随之，一段虐心的三角爱情故事娓娓道来。故事巧妙地运用传统技艺“皮影戏”贯穿了男女主人公的爱情主线。皮影牵连着他们的情缘，也承载着他们的爱恨情仇；皮影既是两个人的定情物，又是他们自己的化身。乱世之中，他们将何去何从？民国九年，父亲没有顾及女儿的反对，执意让孝芸嫁入权尊势重的童家。然而，一桩桩诡异蹊跷的怪事却接踵而至。行迹鬼魅的二太太，相继惨死的管家和家丁，不祥逐渐笼罩着这个千年的古宅大院。众人都认为是孝芸给这个家族带来不安和惶恐，童家少爷却对孝芸倾力保护。随着逐渐揭开的内幕，孝芸发现几年前多人罹难的戏班大火，和这个世代相传的家族有着悄然的联系。原来，在这个钟鸣鼎食的家族背后，隐藏着一段让人唏嘘扼腕的爱恨情仇。杜可琳和乔飞翰婚后，她总能在午夜听到诡异的女子哭声，看到怪异的现象，杜可琳非常恐惧，乔飞翰却认为杜可琳精神出了问题。乔飞翰决定带着杜可琳和两个朋友高翼和明美一起到郊外的度假村散心。夜半，荒无人烟的荒野度假村，河水潺潺流淌，万籁无声唯有乌鸦哀鸣。杜可琳无法入眠，耳边萦绕着凄凉的女鬼哭声，这哭声时远时近，受怨灵之故，丈夫眼中也开始流出血泪，恐惧在加剧，让众人没想到的是，更多恐怖的事件将接踵而至。心情沮丧，愤世嫉俗的联邦调查局人员艾特杰菲（布鲁斯威利），由于调职后被人陷害，于是对政府失去了信心，这时他被派去调查一起双亲离奇遇害，男孩失踪的案件，可是被卷入了一场意想不到的事件。　　杰菲在前往现场查案时，发现了失踪的男孩，这名患有自闭症的男孩“塞门”因为惊吓过度，不能说话，他的经历引起了杰菲的共鸣，凭他的直觉，他认为身陷危险，于是请求警方提供保护。但警方无故撤退了，杰菲只好带着孩子逃命。　　杰菲不顾同事的反对收容了男孩，后来发现“塞门”竟然无意破解了军方最高机密的“水星密码”，于是惹来了杀身之祸。这个密码是为了保护美国在全球的情报活动，于是杰菲被逐出联邦调查局，向警方的求助也被拒绝，只好单枪匹马保护“塞门”，摆脱政府的追杀。二战期间，西蒙（比尔·斯卡斯加德BillSkarsgård饰）在哥德堡郊区的一个工人家庭长大。尽管家庭充满爱意，西蒙仍感觉自己格格不入。西蒙喜欢阅读，天资聪颖的他不顾父亲的反对去学校学习，并在那里遇到了正在躲避纳粹的犹太书商的儿子，伊萨克（KarlLinnertorp饰）。在二战的硝烟中，两个男孩和他们各自家庭的命运就因此联系在了一起。渐渐长大的西蒙发现他的双亲并非是他的亲生父母，而这个事实将改变他的人生，开启他寻根的旅程。剑侠唐璜生性风流，喜爱沾花惹草，因此在外一直恶名远扬。某日，他竟然冒充了新郎的身份迎娶了美丽端庄的戴安娜，因此被驱逐回国，在那里，大使狄博兰伯爵将唐璜介绍给了王后。\n西班牙国王昏庸无能，导致首相狄罗卡妄图一手遮天，一时间，国民们陷入了水深火热之中，民不聊生。回国后，唐璜进入了皇家军事学院就职，然而他本性难改，竟然喜欢上了高高在上不可侵犯的王后。狄罗卡觊觎巨额贸易款项，绑架监禁了狄博兰，想从他口中套出巨款的下落，此事被唐璜偶然得知，麻烦缠身的他毅然决定返回学院，破解狄罗卡的阴谋。