魔法师的竞赛大会就要开始进行了！长不大的小巨人，还没有翅膀的小仙女，以及喜欢当坏巫师的闯祸家，三个人年纪虽然小，志气却很高昂，希望那一天也可以名声响亮。三个人在寻找月亮公主的历险过程中，从敌人变成了朋友，一起对抗邪恶的冷面魔法师。他们也发现，魔法与自信心原来都存在自己的心灵内在！1959年夏季，由沈阳开往北京的十二次特别快车，途中被突然暴发的山洪挡住去路，列车被迫后退。可凶恶的洪水像猛兽般向列车追来。客运车长、列车的党支部书记孙明远召集支委会研究战胜洪水的办法…民国乱世中的姐妹花沈清韵和小蝴蝶，十年后重聚上海滩。姐姐想杀死妹妹的干爹，偿还血债；妹妹要诈骗姐姐未婚夫的炸药，邀功请赏。两人彼此隐瞒试探，直至拔刀相见。后来，她们逐步化解误会，携手完成复仇。唐僧师徒四人路过火云洞，洞主红孩儿知道吃了唐三藏的肉可以长生不老，当然不放过吃唐僧肉的机会。红孩儿不敌孙悟空，很快被孙悟空的金箍棒打得狼狈败阵下来。红孩儿并未放弃并使用一个离间之计，变一个楚楚可怜美丽女子，引发孙悟空与猪八戒之间冲突，趁机抓走唐三藏。孙悟空责怪猪八戒因色性不改才惹出事端，负气不管这件事。猪八戒只好与沙悟净到火云洞救师父，无奈红孩儿武功比他们高出许多，二人不敌，只好苦苦哀求孙悟空协力救师。孙悟空也因担心唐三藏安危，捐弃前嫌，与沙悟净、猪八戒合力击退红孩儿。唐僧师徒一行继续前往西方取经。一对朴实的老人，家里有一个祖传的古董，本来他们打算把古董做为遗产分给三个孩子，但是没想到就在老母亲生病的时侯，子女们都不来探望，父亲打算卖掉古董给老伴治病。不料事情不胫而走，子女们知道后想尽办法争夺古董，纷纷假面装孝心前来伺侯老人。然而事情却发生了意想不到的变故，儿女纷纷无情离去，亲情在金钱面前变得一文不值。父亲最终含泪逝去，母亲孤苦无依。老大不幸从山上摔了下来，面临着巨额的手术费，这家人的命运将何去何从......表面上，玛丽莎·柯兹·威尔逊（杰西卡·阿尔芭饰）有着叫人艳羡的生活…嫁给了著名的特务追踪电视新闻记者，刚生下了一个可爱的小宝宝，还有一对聪明伶俐的继子继女，但其实玛丽莎是个退休的特务。　　当疯狂的时间控制者（杰里米·皮文饰）发出警告说要偷走时间并征服全世界的时候，玛丽莎的生活发生了翻天覆地的变化。继女瑞贝卡和继子塞西也被卷入了战争，而他们发现自己无聊透顶的继母居然是曾经最棒的特务。带着令人眼界大开的新奇装备，非常小特务们非常有可能依靠智慧再一次拯救世界，并且让全家人团聚。