故事发生在1987年的美国，阿黛尔和亨利是一对相依为命的母子，一次偶然中，两人在购物途中遇见了满身是血的流浪汉弗兰克，误打误撞之下，阿黛尔和亨利将弗兰克带回了家，弗兰克亦诚恳地坦白了他灰暗的过往。原来，弗兰克是一名逃犯，他因为发现深爱的儿子并非自己亲生而在愤怒之中失手杀死了女友曼迪。随着时间的推移，弗兰克和阿黛尔之间的关系越来越亲密，两人决定带着亨利远走高飞，然而，正当计划即将顺利实施之时，亨利却将这个秘密告诉了早熟的女孩莲诺，这一举动为阿黛尔和弗兰克带来了灾难性的麻烦。影片描述在不久的将来,社会上的一些人开始反对杀戮机器人。一个自称西蒙的行为异常的流浪汉被警方审讯，他声称月球人进攻了地球。警官约翰·理福斯伯格接到上级要求，要把西蒙送去五十英里外的麦迪逊精神病院，一个小警官和一个流浪汉，开始了一路的追逃。随着剧情的推进，西蒙的真实身份信息也逐渐清晰。诸国割据、战乱频生的五代十国。\n后唐被后燕所灭，公主（李嘉欣）在柳若雄（李子雄）及赛小菁（杨丽菁）夫妇保护下逃亡，其父临终前，将一支藏有宝藏秘密的玉箫相交，公主找寻到宝藏便可复国。路上三人走散。公主误入夏侯谷，邂逅原是后晋太子的夏侯瑭（刘锡明），他正被姑姑（惠英红）所逼，苦练可以复国的独孤九剑，他的灭国仇敌正是公主。但因没有说破身份，两人反在后者的几番舍命相救生出真爱。柳若雄则被燕国师（刘洵）所擒，后者以利益作诱饵，令他生出叛逆之心。一个白山黑水的小村庄，有两个小有名气的女人，女民兵连长“大烟炮”，“恨嫁”的美人“一千八”。偶然的机会，“一千八”闯入了“大烟炮”看似平静的家庭生活。恩与恨，爱与仇，轮回与冤孽。谁又赢了？谁又输了？杨志带着巨大的忧虑和焦躁运送生辰纲上了路，巨额生辰纲引得江湖各处势力虎视眈眈，同时也打破了几个隐世豪杰的平静生活。晁盖、吴用、公孙胜、刘唐、阮家三兄弟七星聚义，众人制定计谋，但还未及晁盖等人动手，早已有人按捺不住，黄泥岗上，晁盖等人早已布置好局面，等候在生辰纲的必经之路。而暗地里，似乎有人窥伺着这一切。经过一番角逐，众人发现，机关算尽守护或者抢夺的生辰纲，却只是一堆石头。这一干人等，该何去何从……