边境缉毒警齐思宇接受上级任务，单枪匹马来到边陲小镇，卧底调查新型毒品蓝色妖姬的来龙去脉。齐思宇凭借身手获得毒贩轩哥信任。轩哥此时正与境外毒贩接触，准备交易大量蓝色妖姬，但手下乌鸦怀疑齐思宇的身份，接二连三做局，都被齐思宇逐一化解。在交易过程中，乌鸦露出真面目，与境外毒枭串通，企图取代贩毒集团老大的位置。齐思宇巧妙联系警方领导，在双方火拼时将其一网打尽，并销毁了所有跨境而来的新型毒品蓝色妖姬。讲述了一个贪生怕死、油嘴滑舌的滑头小人物小六子，在偷看大胸妹洗澡时被雷劈，瞬间拥有了被重物击中裤裆就能变身女人的神奇能力，但这个看似美妙的超能力的时效性却短的要命，以至于小六子经常在使用超能力的过程中错漏百出，爆笑不断。同样是因为这种特殊能力，小六子机缘巧合进宫做了假太监，却当起了真特工，开始了混迹皇宫查太子被害案的悲催生涯，并因此被无辜地卷入了一场又一场的搞笑不断的“阴谋”之中。Young-joo虽然外貌端好得像个淑女，不过她是一名职业骗子，并且因为诈骗罪而被判入狱。Young-joo的妹妹结婚在即，令Young-joo获得假释。就在Young-joo乘搭火车的过程中，她意外地拾到了Hee-chul送给自己未婚妻的戒指。当时Young-joo一心想回到Hee-chul的家乡把戒指归还。谁知当她到达后，Hee-chul的家人竟把Young-joo误会成Hee-chul的未婚妻。情势所急下，Young-joo唯有继续假装……故事背景设置在1870年代的美国西部小镇，一名性格温和的丹麦移民在失去了家人之后向凶手报仇，然而这让他成为了当地一个臭名昭著的大恶棍的眼中钉。镇上贪生怕死的居民全都背叛了他，留下了主人公独自面对那些不法之徒。已到暮年的皇帝名剑有五个儿子，都在争夺皇位，其中大太子名太祖和二太子名天命实力最为雄厚。剑京城内，势力两分，大太子和二太子，只要看到外面挂着谁的旗子就知道这是谁的势力范围。师傅死后，让小白下山去寻找他生命中最重要的女人，小白来到国都剑京城，发现剑京城土匪流氓侵扰百姓，行侠仗义的蒙面小白成为两个太子暗杀的黑名单。传说中的“有鞘无刀”的刀客刀锋冷也来到剑京城，他是来为自的妻子治疗眼疾。由于刀法高超受雇于二太子。一次，小白意外解救了一个正在被追杀的女孩十两，十两非但不感谢小白，还恩将仇报，原来这个十两是在想办法靠近二太子，找他复仇。小白认识了好色的名太宗，两人在偷窥京城美女的时候，邂逅了妓女耶律梦香，小白一见钟情，找到了自己的心上人，但是耶律梦香拒绝了他。名太宗见小白功夫高超，便把他们介绍给大太子。因为是梦香的无情，让小白加入了大太子的队伍，十两和小白在为大太子刺杀二太子的时候中了名太宗设计的计谋，结果十两被刀锋冷杀死，大太子被他的弟弟名太宗杀死。小白和刀锋冷决战，将其杀死。他质问名太宗为什么杀了大太子，原来名太宗是皇帝的庶子没有资格争夺皇位，只有他哥哥死了，他有资格。临死前十两对小白的告白，让他下定决心去找二太子复仇，帮助名太宗抢得皇位。1375年，中国正是元明更替之际，高丽国亦经历了内乱，明朝使臣被高丽所杀。这一年，高丽使团在龙虎将军崔祯（朱镇模饰）和州镇兵系统的长官大政（安圣基饰）率领下出使明朝，却被边境官员以为明朝使臣报仇为由羁押，发配大漠。使团一行人在大漠遭遇蒙古一部袭击，意外的获得了自由，在返回高丽的途中，使团偶遇被蒙古拉哈木将军（于荣光饰）一部捉获的明朝公主芙蓉（章子怡饰），崔祯决定救出芙蓉公主，以便南下南京觐见朝廷，完成使团的任务。使团中获得自由身的奴隶英率（郑宇成饰）和龙虎军、州镇兵等人大开杀戒，将公主救出。拉哈木不甘示弱，返回大营召集部从，誓要将公主带回大漠。