在一所公寓的厨房中，一对夫妻为避免吵醒隔壁房中熟睡的女儿，低声谈论着小红帽的故事。郊区空地上，这个男人躲在一排废弃的拖车后静默地观察一群人，后者似乎是一家人。同一个城市，同一个男人：他带着两枚猎枪击针穿越在堵塞的车流中。男人42岁，名叫Viorel。他被自己阴暗的想法所震惊，穿越整个城市，前往只有他自己知道的一个目的地。老木雕工米查姆先生（罗伯特·雷德福饰）总是给当地的孩子们讲深居在太平洋西北丛林中的猛龙的故事。他的女儿格蕾丝（布莱斯·达拉斯·霍华德饰）是一位森林防护员，她一直认为这些故事都是无稽之谈，直到她遇见彼得（奥克斯·费格雷饰）。彼得是一个谜一般的十岁男孩，没有父母、没有家，声称自己和一只巨大的绿色的龙艾略特一起住在树林里。从他的描述中，格蕾丝发现这只叫做艾略特的龙和父亲的故事十分吻合。在伐木场主杰克（韦斯·本特利饰）的女儿娜塔莉（奥娜·劳伦斯饰）的帮助下，格蕾丝决定出发去探寻彼得从哪里来，属于哪里以及和他有关的那只龙。小说家尹熙（曹安）因为找不到新鲜素材，眼见走进创作危机，从现在越南生活的旧友徐英（车艺莲）口中得知“muoi”的传说后，尹熙决定以该传说为核心展开新的小说创作，然而因为前一部小说影射了徐英，且有许多不实之言，尹熙去越南之前内心忐忑。徐英的变化和热情令尹熙大为吃惊，但与徐英交流时的不自然并没影响到她对“muoi”的热情，然而在更加投入地搜集相关的工作时，种种不可思议的怪事开始发生，尹熙渐渐觉得，眼前的徐英是被“抽象画中的越南少女”附了体的。少侠孝英的父亲是朝廷大员，因得罪了朝中权倾一时的宦官，被治罪惨死。孝英家破人亡，流落江湖的过程中遇见了一位绝世高手，学成之后，他暗中潜入朝廷，要与大宦官做一个了断。一场新婚之夜的杀戮，谁是伸向新娘背后的杀手？她迷失在午夜的血迷宫，记忆碎片拼起一场噩梦，穿越记忆的隧道，找寻迷宫的出口；偶然相遇的一个人能否成为她的真爱，帮助她找回事情的真相？方义苦心追求富豪之女施小曼，三年的努力总算有了结果。洞房花烛夜，小曼旧病复发，无意中听到医生与方义的对话。原来二人早已暗中勾结，欲害死小曼，获取其巨额财产。小曼仓皇逃跑时受伤失忆，再次陷入危险之中。香港洪兴会乃势力庞大的组织，因香港向来不容许非法的组织，特别九七回归后，该会早已转为地下活动，表面是贸易公司作门面来照料旗下各分会的兄弟。会长老霍平时不管时，早退隐江湖，一切会务由二当家葛鸣掌管，老三浩男为人忠义，甚得众兄弟尊敬，而老葛事无大小均由他处理，老四火鸡好勇斗狠，而且有野心，有心染指全权主管会务，不甘作葛鸣和浩男之牛后也。机会终于来临，老葛得了绝症，已病入膏肓，虽病情暂得控制，但已神志模糊，他担心群龙无首，所以向火鸡透露，将来大权会交给浩男，希望火鸡能全力协助,火鸡假意答允，但内心却起了反叛之心。浩男知葛大哥病了，正由深圳赶返港探望，火鸡悉心布局先杀了葛鸣而把罪名嫁祸给浩男，众兄弟均信以为真，均不原谅他，要将之置于死地，浩男和亲近的兄弟杀出重围，暂别香江而到了深圳。老霍宣布由火鸡担任会务接替已逝的老葛，火鸡吩咐兄弟往深圳追杀浩男。