莉拉和阿毛在巴士站相遇，莉拉害羞内向，与生俱来的语言障碍，阿毛活泼外向，总是机机喳喳说个不停，莉拉用功念书，阿毛以非法赛车维生，就像磁铁的二极无法抗拒，莉拉与阿毛互相吸引。由于天生口吃，莉拉被课堂上被同学嘲笑是智障，同学经常模仿她口吃的样子。老师从报告中识出莉拉的文字天份，建议她加入一个诗社，她将说不出口的话语化成一首又一首的诗篇，当短诗发表到部落格，立即引起关注，网友纷纷称赞。她迫不及待想跟阿毛分享这份喜悦，阿毛却表示要分手，因为阿毛有一个不为人知的秘密故事发生在70年代的笼罩在铁幕下的爱沙尼亚。三个中二青年做着倒卖西方物资的生意，日子过得也算滋润。在一个偶然的变故下，他们的生意即将被政府查处。本就对西方世界充满幻想和好奇的三人，干脆决定穿过铁幕偷渡到瑞典。万万没想到，三人还没来得及亲吻资本主义的土地，就遭到了现实的连续暴击……曹保山金榜得中，昭雪平反了苍娃冤案。正值举家欢度中秋节之际，已被削职为民的贪官钱世理贿赂了刑部马尚书，伪陈皇上，以莫须有的罪名将曹保山和张氏解京问成死罪。生死攸关之际，苦劝其母报案自首的苍娃，在都御史府告倒了马尚书和钱世理，解救兄嫂幸免一死。但苍娃却因“一张利口告倒两个朝廷命官”之罪，被判发配玉门关苦役三年。落魄画家成子皓被旧日好友苏菲叫去调查话剧社后辈们排练《夜半歌声》时频频出现的诡异事件，这也是他们当年曾经排练过的剧目，同时也是他心中挥之不去的隐痛，是他所有噩梦的源泉。调查过程中波折不断，甚至把成子皓当年苦苦暗恋但早已多年不见的沈雪也牵扯进来。这相隔多年的同一出戏竟然因为同样的爱与恨而冥冥中产生了许多的联系。随着事件的推进，越来越多的真相让成子皓感到愕然，一幅关于爱与恨的复仇画卷正在徐徐上演。曾经的杀手老大退出了江湖，本想在蒙古过着简单的生活，谁料有一天他的好友来找他，告诉他自己的兄弟们目前的状况，杀手决定去出山，当他来到熟悉而陌生的城市时，他的一举一动也被束缚着，他可以为兄弟们找到出路吗？重案组“破案之神”庄士敦（刘德华饰）四年前意外失明，离职後以侦查悬赏旧案拿花红为生。他耗时九个月锁定“旺角腐蚀性液体伤害案”嫌疑犯，岂料行动中身陷险境，幸得身手了得的女警何家彤（郑秀文饰）及时相救，成功脱险。\n何家彤对庄士敦出神入化的查案手法一见难忘，二人开始合作查案，何家彤更拜托庄为她寻找已失踪十多年的学妹小敏。庄运用奇特的“瞎想”，找出两名嫌疑犯，其中一人是当年彤的邻居祖，怀疑他为情杀害了小敏；另一人是怀疑与十多年前多宗女性失踪案有关的连环杀手。线索一一浮现，然而就在庄与彤全力追查之际，案情急转直下，使二人身陷绝境，真相更是出乎意料……