第一个故事要从一个男人意外获得一个神秘的古董柜子说起……第二个故事发生在废弃的403画室，一声飘忽的轻叹，引出一段陈年往事……第三个故事，讲的是父亲走后，留下了一本日记，可奇怪的是，日记竟然还在更新……讲述一个墨西哥当地女导游和一场美丽的艳遇爱情故事！江湖异人萧大师铸成一把宝剑，该剑一出炉，即显现出一种无法化解的凶兆。它不但会引起江湖的百年劫数，而且要用萧的亲生子的血作为祭礼。为此萧大师不禁老泪纵横，而眼泪亦掉在剑上，因此此剑亦被命名为“泪痕剑”。　　萧为了使“泪痕剑”不致流入江湖，将它交给一位淡泊名利的弟子保管。那个弟子又把它交给门徒小高，托其带下山望化解江湖劫数。　　小高先后结识了江湖中显赫的人物朱猛、卓东来、萧泪血等，掀起了江湖一场腥风血雨……在险恶的日据时代，赛德克族被迫失去自己的文化信仰，男人须服劳役不得狩猎、女人帮佣不能编织彩衣，骁勇善战的英雄莫那鲁道（林庆台Ching-taiLin饰），见证三十年来的压迫统治。因一场误会种下日警和赛德克族的紧张关係，自此族人便活在恐遭日警报复的阴霾中，忍辱负重的莫那鲁道在深思后，虽知将面临灭族危机，但他明白唯有挺身为民族尊严反击，才能成为真正的赛德克人，于是决心带领族人循着祖灵之训示，夺回属于他们的猎场……大卫（丹尼尔·布鲁赫DanielBrühl饰）是那种街上随处可见的普通年轻人，在咖啡店打工的他结识了名叫玛丽（汉娜·赫斯普朗HannahHerzsprung饰）的漂亮姑娘，大卫迅速坠入了爱河。玛丽的主修专业是文学，生性浪漫的她脑袋里装满了各种曲折离奇的爱情故事，反而对大卫的热切关注视而不见。\n一次偶然中，大卫获得了一份小说手稿，在虚荣心的作祟下，大卫将不知来自何处的手稿冠上了自己的名字，拿去向玛丽献宝。玛丽被手稿中的故事深深的感动了，惊诧于大卫的才华，两人以此为契机顺理成章的走到了一起。可惜好景不长，玛丽竟然背着大卫将手稿送给了出版商，毫无意外的是，被取名为《莉拉，莉拉》的手稿立刻就在文坛中引起了轰动，这也意味着，大卫的谎言即将破产。所谓“兼差女郎”，就是指港台地区一些利用业余时间卖淫的在职女性。该片讲述的就是这类女性的故事。