19世纪末的美国纽约，精明、干练、泼辣的媒婆Dolly一心一意想为富翁Vandergelder作媒，结果却促成了自己与富翁的婚姻，同时，也撮合了富翁的两个伙计与女帽商及助手、富翁侄女与艺术家的婚事。两个单纯善良的女孩因想摆脱乡下生活，来到台北参加健美比赛，因在训练中与教练发生争执离开健身房。后来为了生活沦落到在舞厅表演。因而结识了各路人，也找到了各自的意中人。在警歹决战中他们的“大哥”亡命了，而她们依旧得继续走天涯……走村窜乡的何班主表演的精彩皮影戏吸引了山圪崂村的寡妇婵儿，而美貌的婵儿也令何班主心动。何的前妻因无法忍受其经常在外演戏不归家，把儿子屎蛋子留下后离开了。何一心希望屎蛋子能继承自己的事业，但屎蛋子始终对皮影戏没有兴趣，而男孩子八抬却处处跟着他。十年动乱时，皮影戏停演了，何成了“牛鬼蛇神”，婵儿也不得已另嫁他人。改革开放后，何又重新演起了皮影戏，屎蛋子却在镇上放起了外国电影，失望的何终将自己的艺术传给...狠辣女督察毛舜筠收得线报，欲拘捕进行贼赃交易的匪帮，却碰上匪帮内哄，贼赃更被大陆音乐家刘青云拾去。刘因利家当头，故知法犯法，收起赃物。黑白两道皆追查赃物下落，毛先找到刘，但刘扮失忆，毛遂把刘藏于家中，加以保护及医治。刘毛共处，初不咬铉，但因几次共渡意外后，误解渐释．后毛保护刘以至昏迷不醒，刘以音乐令毛苏醒，俩人关系更进一步，刘便交出脏物，让毛破案，匪帮杀手也在刘的演奏会上被捕．毛刘二人感情日渐增进，开始一段浪漫的爱情故事...新任视察员雷蒙特和助手艾米奉命调查警察局内部一起贪污案时，发现了另一个更加隐秘的犯罪网，涉及到了声望很高的警官佩克。佩克实际上是个十分阴险的人，他一面与雷蒙特装作友好，一面又挑拨雷蒙特夫妻间的关系。调查中发现佩克有很多女人，且凡是与他交往密切的警察都很富有。被怀疑有贪污行为的斯德雷奇打电话给妻子彭妮，让她与雷蒙特做一笔交易，而此时彭妮正和佩克情意绵绵，佩克于是派人暗杀了斯德雷奇。实际上佩克一直在充当受雇杀手，就在他又去接受一起杀人买卖时，雷蒙特和艾米赶到现场，但未能抓到他。随后，他又杀死雇主，并到雷蒙特家中恐吓他妻子凯瑟琳，雷蒙特及时赶来，二人又展开一场拚杀。一群电影人着手调查格鲁吉亚闹鬼最凶的13个地点，以便收集超自然的画面在他们的下一部恐怖片中使用。然后发生了一系列恐怖灵异事件......