香港特警队督察蓝朗（方中信饰）在侦察一宗重大罪案期间，冒死前去营救被黑社会绑架的女友（蒙嘉慧饰），却反遭陷害，被迫停职退出警界。朗只好在海边开设小餐厅，希望过平静的生活。可是黑社会势力并没有放过他。十年後，从澳洲回港的年轻人阿孝（陈宇琛饰）来到海鲜酒家工作，其父当年被蓝朗误杀，而阿孝正要来查明真凶。冈野匡（高良健吾饰）立志成为一名传道授业解惑的教师，在完成了相关学习之后，他进入了樱丘小学，开始了他的执教生涯。一晃眼两年过去，曾经火热的理想还历历在目，然而苍白的现实却时时提醒着冈野，他似乎离自己的理想越来越远。　　丈夫外派公干，年轻大妈妈水木雅美（尾野真千子饰）独自抚养着年仅三岁的女儿。在外人看来，雅美是一位完美的母亲，她耐心、温柔、开朗、善良，和其他的妈妈们相处十分和睦。可是，每当回到家中，每当女儿不小心做了什么错事或者仅仅是让她看不顺眼之时，愤怒的拳脚都会毫不留情的落在孩子小小的身躯之上。曾经，雅美亦是家庭暴力的加害者，如今，身份已然调换，可是悲剧再度上演。30年代某龙年春节前后，日本佐佐木少佐接到特殊任务，暗中挑选最优秀的中国民间艺人送往日本。他与“和平建国军”团长洪奇才谋划此事。风筝王杜溪春有所察觉，嵌银王明德馨受骗不察。佐佐木与洪奇才用各种手段欺骗艺人们。刺绣王明月因反抗被击伤，杜溪春的二爷绑架洪家女儿素琴，溪春又把素琴放了。佐佐木调去前线时，命令关押所有艺人。素琴帮助溪春逃出。溪春在的游击队的帮助下，在“二月二”那天，里应外合，智胜顽敌。公关人员斯图（柯林•法瑞尔ColinFarrell饰）在外面瞒着妻子有一个秘密情人，为了躲避妻子的电话单检查，这天他又偷偷溜到街上公用电话亭准备打电话约会情人。不料，在他进入电话亭的一刹那，电话铃响了。虽然不知是谁打的电话，出于习惯，斯图拿起了听筒。阴沉单调的男声随即响起，警告斯图不要挂掉，否则将血渐街头！斯图当然没有理会这恶作剧般的警告，正要走出电话亭。这时，一声枪响，一名路人已经倒在地上。斯图吓得魂飞魄散，动也不敢动。警察闻讯而来，然而他们对斯图的解释怎么也不相信，斯图还成了枪击案的主要嫌疑人。一时间，全城轰动，斯图的妻子和情人都闻讯赶来了……从小被父母遗弃并被加拿大人领养到温哥华的武克（锦荣饰）因帮朋友出头，误杀黑帮头目Billy的弟弟，出狱后被寻仇头部中枪却侥幸不死，但却因子弹取不出来，仅剩半年的生命。武克决定死前回中国寻找亲生父母，却再次遇见曾在温哥华有过一面之缘的女孩恩彩（温心饰）。在堂姑姜海雁（伍宇娟饰）的引导下武克找到生母谭慧茹（王姬饰），见母亲身处豪门，想到自己被抛弃的命运和饥寒交迫的漂泊生活，此刻又命在旦夕，武克不忿，出于报复并未相认，且答应做其生母的养子崔允（黄恺杰饰）的司机，与恩彩共同寻找妹妹过程中渐生情愫。最后得知，寻亲过程却是堂姑一手策划的阴谋，一段隐藏了二十多年的身世真相渐渐浮出水面……孔雀山庄庄主武艺高强，威震武林，更有一暗器孔雀翎天下无敌，鲁西武金大侠，欲寻庄主一决高低，生死之间，庄主放出孔雀翎，削去金大侠左臂，金大侠负伤而走，至深山隐归，孔雀山庄少庄主误入杀人黑帮青龙会，遇侠客高力，遂结为好友，共入高力所隐之深山，并见高力之未婚妻，青龙帮为在江湖上称霸，派出五名杀手暗夺孔雀翎，五杀手先后被高力及少庄主一一杀掉，最后关头青龙会龙头才显露出来，龙头原来是她…