传说，遥远的北方有明月国与赤乌国，长期对峙，连年征战。是年，明月国的蔷萍公主与少将军周世琰在宫中一同甜蜜表演皮影戏时，意外卷入一桩阴谋，随之，一段虐心的三角爱情故事娓娓道来。故事巧妙地运用传统技艺“皮影戏”贯穿了男女主人公的爱情主线。皮影牵连着他们的情缘，也承载着他们的爱恨情仇；皮影既是两个人的定情物，又是他们自己的化身。乱世之中，他们将何去何从？水立方嬉水乐园，是世界上唯一一座全方面将所有跟水有关的娱乐集结而成的梦幻乐园，园内除了各项娱乐设施之外，旅馆、餐厅、电影院、商店、银行等日常所需的各项机构均应有尽有，俨然是一个以‘水’为中心的大型社区。而在这个社区的最顶点，也就是水乐园的老板，则是号称天下第一美人的陈总经理。而老夫子、大番薯、老秦三人也在此打工，分别担任清洁工、驾驶员、以及救生员的工作。\n有一天，老夫子在清扫园内的时候，捡到一本八卦...杨菲雪一个患有先天性心脏病的女孩子坚信自己会和手上有三颗痣的男人相恋，当她因一个酒瓶遇到郝英俊时，杨菲雪就认定了郝英俊是她今生的爱人。郝英俊心疼她，陪她度过了一次次她不敢奢望的时光，可在杨菲雪奢求爱情时，郝英俊拒绝了。不是他不爱，而是因为郝英俊深知自己是个脑癌晚期患者，不能耽误她的人生。郝英俊的兄弟李泽和周远光俩人也遇到了困难，他们爱上了同一个女人，周远光做出让步，李泽却在此时得知王琳被人包养，当他度过了几日醉生梦死的时光最终想通时，却又发生了误会。此时的李泽不料又撞死了为爱情而回的郝英俊。杨菲雪换上郝英俊的心脏开着他的酒吧，周远光还是医生，李泽照顾着郝英俊的母亲，一切貌似都还是原来的模样。一个年轻的女子回到她的家乡小镇，目的是为了调查她父亲的死因，因为她不相信当局给出的报告，说她父亲死于一次捕猎时的意外,而是另有内情..金哲秀是韩国国家情报部主任的儿子，是一个典型的花花公子似的人物。在大学主修考古系的他被挑选为一个考古发掘团的韩国代表，前往中国吉林省参与考古的工作。在团中金哲秀遇上了来自朝鲜的代表英姬。\n相对于哲秀而言，英姬的性格刚好相反──衣着老土却生性叛逆。然而这却令哲秀看中了英姬，并且希望可以追求到她。可是他们之间的相恋并不顺利，一方面来自哲秀父亲的反对，另一方面又由于南北之间的政治关系……反黑组警长肥沙（林雪饰），不慎丢失手枪。这件事非同小可，如果手枪被匪徒用去行凶，肥沙将大祸临头。PTU（警察机动部队）警官何文展（任达华饰）出于义气，答应一定会在天亮之前寻回手枪，带几名手下开展了寻枪行动。另一方面，却在横生枝节：警员Kat（邵美琪饰）死守纪律，坚持要将此事汇报上级处理；而在同一晚，CID的Madam张（黄卓玲饰）在接手一单黑社会谋杀案时，怀疑肥沙与黑社会有染，由此与PTU发生意见分歧。人与人，部门与部门之间的矛盾、争斗和角力，在夜幕中徐徐拉开。而第二天清早，揭晓的真相，原来都在他们的意料之外……