这部电影带有浓厚的新现实主义风格，基本上与费里尼中后期的神采飞扬不一样，采用了纪实手法来讲述一个爱情故事，结构简单，多用长镜头。片中的内容与战后意大利贫瘠的社会现实相吻合。本片也是费里尼首次与自己的妻子玛西娜合作。乡下姑娘莉莉加入一家剧团，她的表演相当成功，不但在观众中大受欢迎，剧团团长契克也暗中爱上了她。由于契克常常醋意大发，剧团惹上了许多麻烦，最终不得不解散收场……年轻的自由摄影师Thun这日携女友Jane与大学同窗聚会完毕开车归家，途中Jane将一名飘忽而至的女子撞倒在地。Jane欲下车查看女子伤势，被Thun劝阻，两人匆忙逃离肇事现场。Jane开始终日坐立不安，并指责Thun冷血，Thun只叫她放宽心莫多虑。\nJane的担心并非多余，一连串怪事紧接将他们找上：Thun所拍的许多照片上多出一个模糊的女影、颈部莫名疼痛起来、那日聚会的同窗先后跳楼死去……两人更在暗室多次突然陷入恐怖氛围中。为了摆脱噩梦，Jane决定展开深入调查，与Thun有关的一个女子的悲惨经历慢慢浮出水面。有抱负的创作歌手杰德正在努力打破名人父亲留给他的光环，他时刻都生活在这种光环之下，一直想要逃避出来。一次在当地的葡萄园收获节演出的时候，杰德意外与葡萄园主人的女儿相识了，自此一见钟情并步入了婚姻的殿堂。他们结婚后不久，杰德新创作的“这首歌”成为了他歌唱生涯的一次成功突破。突然成名的杰德却在生活中变得左右摇摆，他们的婚姻也岌岌可危。监护人死后，患有后天多动秽语综合症的弗兰克被迫开始面对真实的人生。监护人的女儿发现他消极的情绪后，决定让他加入自己的毕业旅行。神刀门派掌门人白天羽的儿子傅红雪，奉母自凤夫人之意下山前往万马堂向仇人马空群讨还杀父血债。他来到离万马堂不远的小镇，却不知这里已设下马空群的耳目。此时，傅红雪与两位武林浪子叶开和慕容明珠相遇。这三位神秘人物的出现引起马空群的恐慌，想起25年前梅花庵血案被害者的后代均已成人，他不禁胆战心惊，派花满天盯住他们。与马空群同居多年、化名沈三娘的女人其实是白凤夫人的妹妹，她接应了傅雪红，并告诉傅雪红已为报仇计划做好了准备。但她始终没说出自己的真实身份。沈三娘探知叶开欲刺杀马空群，她将叶开带入秘室，想让他助傅红雪一臂，并讲述了25年前的惨案。慕容明珠被暗杀，马空群怀疑叶开是凶手。花满天前来刺杀叶开，被沈三娘所救。一天，傅红雪与追杀他的20名剑手展开搏斗，沈三娘挥剑为傅解围。万马堂的人骑马冲入小镇杀傅红雪，叶开和女友丁灵琳跃出助阵，使傅红雪冲出重围。丁灵琳的父亲丁乘风是神刀门派的另一个仇敌。他的妹妹丁白云研究出专门对付神刀门派的“双剑破神刀法”。这时恩恩怨怨使各路英雄会战丁家庄，马空群也来到这里。丁乘风劝傅红雪不要将仇恨继续下去，并愿用生命还公道给他。则表示决不放过马空群。躲在屋中的马空群立即与傅红雪交手，一道黑影闪电般袭来，将马空群猛撞在屋檐上，结束了他凶残的一生。黑衣人是白风夫人。这时，丁乘风正欲饮毒酒，叶开上前拦住。他告诉大家，丁白云才真正是神刀派的最后仇人。此时，丁白云已到此。原来，当年她被白天羽抛弃后，用刀毁容，发誓报仇，成为“梅花庵血案”的另一主谋。自凤夫人命傅红雪杀了这个疯子，却被叶开挡住。原来，叶开才是白天羽的亲生儿子，他只是一个养子。白凤夫人带着傅红雪离开丁家庄，一切仇恨化作轻烟。故事讲述的是女主角美熙与盲人崇光相知相恋的故事。美熙是一名理发师，因为性格温顺得到附近阿姨们的一致喜爱，并不断的像美熙介绍男朋友。在接触几个相亲对象之后，美熙只会觉得毫无兴趣。就在美熙准备关店休息的时候，崇光出现。美熙对这个盲人充满了好奇，甚至在家也会偷偷关上灯去体验一把盲人的世界。在与崇光不断的了解下，美熙逐渐喜欢上充满爱心与希望的崇光。但是父母却因为崇光的身体原因，禁止二人交往。深受打击的崇光离开美熙的身边。在美熙的妹妹美美的提醒下，崇光逐渐恢复起信心。在美熙的追求者阿呆与顾峰的帮助下，崇光用自己的真诚打动美熙的父母，跟美熙重新在一起。而妹妹美美，在找到自己的那一半。