亚利桑那州的枪枝商店内，白人男孩负责买枪，再交由开卡车的墨西哥少年穿越美墨边境，运到贩毒大本营西纳洛亚。毒枭媲美军队的强大火力，拜美国松散的枪械管制之赐。少年工作如常，浑然不觉已被资深探员汉克盯上，但正当汉克准备逮捕他们时，却反遭撂倒沦为人质。不知所措的墨西哥少年，竟决定带他回墨西哥。分属对立阵营的两人，就此命运紧紧相连，开向未知。故事发生在1921年，玛格丽特（凯瑟琳·弗洛饰）是一位热爱音乐却唱歌走音的女人，她拥有着这一座邻近巴黎的大城堡，也有着一小群观众在城堡里听她歌唱，可这些伪善的观众却在玛格丽特背后偷偷嘲笑她。一位年轻的记者写了一篇关于她表演的文章，玛格丽特深信自己的音乐才能，想要做一次公共演出。根据美国女高音FlorenceFosterJenkins的故事改编而成，她因为糟糕的歌唱技巧而在上世纪30-40年代走红。肥波（吴孟达）是一个普通的军装警察，因得罪重案组探长洪坤（秦沛），而一直得不到迁生，带着两个儿子艰难度日，在一次与流氓的搏斗中，竟失手将自己的大儿子打死，他十分内疚于心，独自将小儿子阿杰抚养成人。若干年后，阿杰（张学友）也加入了警队，并且被召入由警队精英组成的飞虎队。而肥波早已退休，在一家夜总会做经理，与舞女阿红（吴家丽）感情深厚。不过父子二人关系却不太融洽。少女HeiDi（郑秀文）在一次商场劫案中被匪徒劫持，飞虎队展开救援行动，阿杰不顾自身危险奋勇将其救出，两人结为好友。不料HeiDi就是洪坤的女儿，而此时的洪坤已经是一个黑社会组织的龙头大哥，心狠手辣，无恶不作。肥波与洪坤素有嫌隙，两人对儿女交往都不同意，洪坤更派手下追杀阿杰，不过这反而使两人之间的爱情更加巩固，恼羞成怒的洪坤又将肥波打成重伤，肥波为了保护儿子被火烧死，阿杰发誓为父报仇。当阿杰历尽艰险将枪口指向洪坤时，HeiDi却挡在了父亲的身前，究竟阿杰会如何选择……若馨被媒姨骗去嫁给一户已经死了两个老婆的子洋，他们家表面光鲜亮丽可事实却不是，他们家死了的两个少奶奶，外人都传言说是什么鬼神作怪，但实际却是冷医生和那个夫人下的阴谋诡计，目的就是夺取子洋家的财产。子洋的表妹沛琳，一直住在他们家还入赘了一个男人，沛琳偷偷暗恋喜欢子洋，有一天，沛琳听到了夫人与冷医生的对话，冷医生怕她坏了他的好事就杀了沛琳，诬陷是子洋杀的，幸亏若馨与徐警官的帮忙才救了子洋，最后冷医生死了，夫人也死了……子洋与若馨终成眷属。故事发生在1930年的英格兰，厄休拉（朱迪·丹奇JudiDench饰）和珍妮特（玛吉·史密斯MaggieSmith饰）是一对相依为命的姐妹，在这个偏远寂静的小镇上，两人过着寂寞但不失宁静的生活。一日，一个名叫安德拉（丹尼尔·布鲁赫DanielBrühl饰）的男孩被冲上了海滩，厄休拉和珍妮特发现了昏迷不醒的他并将他带回了家。\n　　安德拉是一名优秀的小提琴手，在两姐妹的精心照顾下，他逐渐的恢复了健康。安德拉的英俊和开朗为两姐妹一成不变的生活带来了久违的快乐，但在这个民风保守的小镇上，关于安德拉的风言风语从未停息。与此同时，厄休拉震惊的发现某种久违的情感在内心里慢慢复苏，这从未经历过的情感让她感到不知所措。在19世纪爪哇，一场野蛮的大屠杀和VanTrach船长（ReinoutBussemaker）和他的荷兰士兵谋杀Arana（TioPakusadewo），Jamar（ArioBayu）和Suwo（YoshiSudarso）的苏丹哈姆扎谋杀-苏丹的兄弟和婴儿儿子们-逃离这个国家，将他们带到美国狂野西部的世界各地。在铁路工作并学习牛仔的生活方式后，阿拉纳告诉男孩们，是时候回到家乡为父亲的死报仇了。回到印度尼西亚的土地上，寻找他们父亲的杀手就开始了。一路上，他们遇到了包括Kiona（PevitaPearce）在内的一些村民，他是Suwo堕落的叛逆和美丽的首领女儿，很快发现奸诈的VanTrach仍然统治着这个地区。他们的存在使村庄处于危险之中，迅速将他们的报复追求变成争取自由的斗争。Arana，Jamar和Suwo利用他们从美国野外学到的技能，面对VanTrach和他的军队进行正义摊牌。