在城市的边缘，有一个无人管理的地方,称为第8区。里面鱼龙混杂,三教九流无不在其中,他们干着黄、赌、毒等勾当，看似混乱的社会，却也有着自己的秩序。内奥米多才多艺，是个十足的优等生。入学前父母的离世内奥米陷入绝望。在学校的内奥米被有独特气质的拉斐尔所吸引。而作为堕落天使的拉斐尔在帮助内奥米过上新的生活后，吸引了另一群堕落天使的注意......故事发生在大都会之战18个月后，在那场战斗中许多建筑和市民惨遭波及。因为超人帮助人类解决了很多问题而被当做神来膜拜，但超人也因与佐德之战对城市造成的破坏而遭到逮捕和审讯，一度成为都市传说的蝙蝠侠韦恩重新出现在人们面前，他似乎正是为了惩罚超人而来。年轻的富豪莱克斯·卢瑟又在二者的矛盾中挑拨离间，神秘的戴安娜·普林斯也因自己的目的介入其中……打黑拳的博尔特没有遵守老板输掉比赛的要求，逃亡到洛杉矶投奔哥哥。随后他遇到了索尼娅，两人的关系发展迅速。但是黑拳老板派人追到洛杉矶，逃跑不成博尔特被要求再次打输比赛，他决定不再逃跑，捍卫自己的人生。由于化学物质的影响，此架飞机上一些科学家携带的蝎子疯狂生长，成为威胁每个人的怪物。因此，由机长带领着展开了与怪物搏斗的漫长旅途，这架飞机的最终命运会怎样呢？距离孤山越来越近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀，在幽暗密林前和甘道夫兵分两路，后者前往多尔哥多探寻索伦的动向，而霍比特人比尔博·巴金斯和矮人们先是遭到巨大蜘蛛的袭击，随后又被精灵王子莱戈拉斯及其木精灵同伴捕获。比尔博急中生智，利用魔戒救出伙伴，继而引发了木精灵、半兽人和矮人远征军之间精彩纷呈的三方会战。借助巴德的帮助，疲惫的矮人们暂时落脚长湖镇。近在咫尺的孤山城堡，沉睡在财宝中的巨龙即将醒来……