凯文和他的母亲成为麦克斯的邻居后，使得麦克斯的生活起了重大的变化。原本长的高头大马的麦克斯是个自闭孤僻又有学习障碍的小孩，他永远是同学欺负的对象，而瘦弱又患有小儿麻痹的凯文却聪明过人，这两个男孩一件如故，立刻成为莫逆好友。在凯文和麦克斯的幻想世界中，他们就像中古世纪的英勇武士，以他们小小力量来行侠仗义。但是在现实生活里，凯文却因骨骼萎缩造成器官之严重受损，让他深受病痛之苦，而凯文的母亲更是身心倍受煎熬；而麦克斯的杀人犯父亲刚从监狱假释出来，这让麦克斯和他相依为命的外公外婆饱受惊吓。结果麦克斯在一天夜里竟被他父亲掳走，凯文决定利用自己的力量救回他的好友……七十年代初期，赌、黄、毒乃香港社会三大毒瘤，不法之徒在贪官污史包庇下暗地经营这些勾当。政府遂于一九七四年成立廉政公署，务求肃清贪污。警方对扫毒工作努力不懈，迭破巨案，惜仍被女毒后郑如燕逃脱。郑抉散播流言，称已偷渡出境。警方表面停顿侦查，实已佈下天逻地网，诱她露面…美女广告导演江蕙妮看似有着成功的事业，美满的家庭，可爱的儿子，而实际她急于拓展自己的事业，“女高男低”的家庭生活也让她和老公路志明阴霾重重，隐忧暗暗。为了冲向事业的更高层次，工作...一帮年轻人在北京动物园门口卖包，没有营业执照常常被警察“光顾”。建军（雪村饰）是其中一个小伙子，他爱上了大家乐音乐茶座的服务员沈红（范霞饰）。他为她省钱买栗子，为她挨乘务员狠揍了一顿，为她排长长的队办签证，却还是得不到沈红的爱。更无奈的是，沈红不但一心想着要出国，还投入了建军朋友的怀抱。沈红被流氓纠缠，三舅见状，前去搭救，不料受了重伤身亡。大家成立了复仇队，却搭上了更多人的性命。沈红走的前一天晚上，同意和倾慕自己已久的建军共度一夜，却又节外生枝。焦灼、无奈和迷失，在这晚的滂沱大雨中交织。纽约街头，四名顽皮少年策划着一场好戏捉弄一下街边卖热狗的小贩以打发午后无聊的时光。不料玩笑开大了，他们误伤了路人，被判进入男童院监禁数月。在男童院里，每到半夜，他们都会被狱卒们叫出去，被殴打、鸡奸。当他们重获自由后，四个伙伴决定将这段屈辱永埋心底。多年后，其中两个伙伴迈克尔（布拉德·皮特BradPitt饰）成了副检察官，洛伦左（杰森•帕特里克JasonPatric饰）成了记者，然而另外两个约翰（朗·埃达德RonEldard饰）和汤米（比利·克鲁德普BillyCrudup饰）却无法走出当年阴影，成了黑帮分子。当约翰和汤米在餐厅碰到当年鸡奸他们的狱卒之一肖恩（凯文·贝肯KevinBacon饰）时，毫不犹豫射杀了他。为了帮助伙伴，迈克尔想出了一个周全的计划：他们请来著名的糊涂律师为他们作辩护，而迈克尔为肖恩担任控方，努力要将官司打输；洛伦左则通过手段将肖恩卑劣的人品揭露……何府的深闺大院里，住着一位与哥哥失散多年的姑娘何初夏，在肖依然没有出现之前，初夏夜夜与惊恐相伴，美丽的脸庞上失去了本应属于她的灿烂阳光。一次“蓄谋已久”的偶然，让肖依然与初夏的生命经历了一场刻苦铭心的深闺深恋。