Leslie天性孤独，在朋友鼓励下参加了歌唱比赛得到作曲家米高的赏识，从此踏上歌手之路的Leslie得初恋情人毛毛扶持，才捱过一段艰难的日子，可惜最后以分手收场。情场失意的Leslie在事业上看见曙光，经理人芬姐助他事业起飞。同时，他亦遇上了同性爱人Daffy开展了二十年的感情。世事多变，就在丰收期，他受胃液倒流困扰，更患上了抑郁，最后也敌不过心魔……里斯丁·伏特是一个作家兼导演，他正在创作一出喜剧。喜剧中他的两个朋友由于神秘的视频而进入到了一个成人电影世界里。于是克里斯·帕拉特和布兰登·海因斯开始在电影中与丹尼斯·理查斯，斯考特·卡安，特蕾西·摩根和克里斯托弗·麦克唐纳展开了一出荒谬搞笑的喜剧。学识与魅力并存的大学教授埃文•贝赫场，表面家庭事业双丰收，私下与多个女大学生关系暧昧，身为哲学教授他自认为滴水不漏。直到埃文的学生乔伊斯的离奇失踪并死亡，警探马洛伊开始调查案件的始末，种种迹象表明埃文就是凶手，但马洛伊始终找不到确凿证据。案件进入僵局时，埃文的妻子与埃文决裂，搅乱了这场高智商的对决。当埃文被逼入绝境时，警探马洛伊找到的证据却证明埃文无罪，凶手到底是谁？看不见的真相一步步陷入漩涡迷局！平庸和单身的画家萨拉想摆脱她现在生活和工作的瓶颈状态，在刚刚结束的个人画展上，她的作品被指责批评毫无意义，这让她决定要重新开始自己人生规划。于是她来到一直居住在乡村的母亲家，希望和母亲生活一段日子，并从头开始。在当地教堂的一些活动中，萨拉接触不一样的朋友，生活有些改变，同时遇上了自己心中的另一半。这些也让萨拉的绘画有了起色，作品不再是单调乏味，充满了希望与激情。滨江市公安局长鲁泓复职后审理的第一个案子竟是他的独生儿子鲁小帆参与的炸桥案件。鲁泓周围的人同情他，便为鲁小帆开脱罪责。鲁泓毅然决定亲自提审儿子，探出真情。原来，“四人帮”横行时，鲁泓一家骨肉分离，小帆的奶奶也被抓走，只能寄养在舅舅家。舅母伙同“造反兵团”拉拢腐蚀小帆，唆使他成了“造反派”的典型，炸毁了铁桥。鲁泓依法判处了小帆。小帆不理解父亲，奶奶告诉小帆，抗日时石大娘亲手枪毙了出卖鲁泓的大娘亲生儿子的故事。鲁小帆终于理解了父亲，痛悔自己的罪恶。胡正在埋头苦干地赶剧本之际，被飞入屋绑架掳去，子扬接手调查，胡乘机逃脱，飞受伤被锺所救，锺悉心照顾飞。原来锺乃吴的太太，吴被绑架当天，她在房中目睹一切，锺之所以接近飞，目的是为了设局引飞说出绑架始末。飞知悉后已太迟，锺展开一场腥风血雨的报复行动………