改革开放之初，一辆卡车开进与世隔绝的山寨，带来了关于山那边的消息。一份印满城市照片的画报，点燃了两个少年对于美丽城市的憧憬。短暂的假期，强生和福来两个少年决定要翻过大山，去看看山外面美丽的城市，自此他们开始了一段神奇之旅。途中，他们遇到了逃婚的女人晓娅（于娜饰），三人一起上路。经历重重阻隔，他们终于到达了城市，晓娅也要坐火车回遥远的北京去了，这时晓娅的丈夫却突然出现要抓她回去。原来晓娅是从北京来的知青，迫于生活嫁给了村寨的农民。可是晓娅却始终不能忘记遥远的北京，在拿到返乡证离掉婚之后，她义无反顾的坐上了开往北京的列车。城市里的生活总是那么光怪陆离，让人摸不着头脑。他俩遇到了从村寨出来的青年龙建国（张涵予饰），戴墨镜穿风衣的龙哥看起来不像个好人，他的脸上始终挂着显露出不易觉察的惆怅。龙哥对他们很好，不仅给他俩买了新书包，还要送他俩回家。后来，福来留在了城里的孤儿院，强生回到了美丽的村寨。日军侵略东北三省时期，逃难的张班主带领自己徒弟鬼六子及爱女小翠，途中偶遇日军小分队迫害百姓，临危不惧的三人下决心和日军小分队斗争。无奈势单力薄，正义青年鬼六子和小翠师妹便依靠自己的平日所学技艺，策划了一次次暗杀日军小分队的行动。清朝末年，朝廷外忧内患，急需聚集民心，激发人们的爱国热情拥护朝廷。慈禧太后为了宣扬国威、鼓励习武之风，在李鸿章的提议下决定举办一场举世瞩目的狮王争霸赛。黄飞鸿携十三姨、徒弟梁宽进京与父亲黄麒英相叙，并协助开办“宝芝林药厂”事宜。在马家堡车站与黄飞鸿同行的十三姨遇见了老同学俄国人杜文奇，他表面在领事馆做翻译，实际上是一名间谍。后得知俄国人欲刺杀李鸿章，民族大义在前，毅然参加狮王大会，并成功救下李鸿章并说明治国策略的故事。警界老油条李沙展生性风流，凭借自己父亲昔日手下占叔的维护，沙展在警局虽然得不到升迁，但也落得清闲。新进警员米高的到来打破了这一切，米高大胆甚至莽撞的办案方式连累沙展大出洋相，沙展虽恨米高，但碍于上司命令，不得不与米高搭档。与此同时，毒枭罗茂森的手下毒蛇炳将其交易的毒品调包私自出售，毒蛇炳之妹当娜配合售毒。兄妹二人非法入港相依为命，希望藉由毒品生意改善生活。罗茂森团伙杀人引起警方注意，沙展与米高两人接手此案，他们很快从当娜身上得到了线索。而罗茂森亦发现毒蛇炳偷梁换柱的所为，一时间沙展与罗茂森展开了对当娜的争夺……玛丽亚是一个非常有能力却固执的警察，由于举报拍档私吞毒品被调到了另一个部门，与刚失去拍档的警局传奇埃德加合作调查连环儿童杀人案。同时玛丽亚也在秘密进行一项任务:调查埃德加和他拍档的死亡是否有关联。这两个曾在警校有过一段恋情的破案能手，在调查过程中死灰复燃擦起爱火，而玛丽亚发现，埃德加对自己隐藏了一个巨大的秘密......舞蹈演员帕克小姐获得了《名利场》杂志举办的封面女郎大赛冠军。而漂亮的她也被迫要做出一个选择：或者嫁给一位富有的制片人而成为百老汇的明星，或者跟着她深爱的男人丹尼呆在布鲁克林一家小小的夜总会里……而丹尼也很痛苦，后来他去参军，帕克则面临嫁给了制片人，但她并不快乐，她知道，最终她还是要跟自己真正爱的人一起生活。在《封面女郎》（CoverGirl1944）与另一舞王吉恩.凯利搭档演出正对了丽塔.海沃思的戏路。她在《生活杂志》(Life)刊登的照片供不应求，成为被派到海外作战的美国大兵最受欢迎的海报女郎，甚至在第一颗被扔到比基尼岛试验场上的原子弹上面都贴有丽塔的照片，其性感“威力”由此可见。