故事取材自1981年轰动全美的真实谋杀案，凶手亚恩·夏安·约翰逊杀死房东后声称自己是被邪灵附体才会行凶，是美国历史上首个被告以「鬼上身」作抗辩理由的案例，因此称为「恶魔谋杀案」。11岁男孩大卫被邪灵附体，陷入混沌状态，经常看见怪兽恶魔坐在他喜欢的摇椅上，而他身上更出现离奇伤痕…受惊且束手无策的家人请来沃伦夫妇介入调查，他们发现大卫被43只恶魔缠身，使乖巧的他行为变得异常，例如像野兽般在地上爬行、胡言乱语甚至背诵他没有读过的圣经及《失乐园》章节…沃伦夫妇遂安排神父为大卫驱魔，可惜未见起色，而更诡异的事情接踵而来，大卫姐姐的未婚夫亚恩也开始行为异常，数月后，亚恩更以利刀刺死了房东。华伦夫妇认为亚恩行凶时被恶灵附身，原来大卫进行驱魔时，亚恩也在现场……性情暴躁的倔老头拉里·库克辛劳一生，苦心经营自己已有百余年历史、面积达一千英亩的艾奥瓦庄园，他是这片沃土的国王，拥有至高无上的权利。拉里虽是德高望重的长者，但他的家庭却是个暗藏危机的陷井。他有三个女儿：罗丝、金妮和卡罗琳，没有儿子，长久以来他为究竟由谁继承遗产和发展他的家业而伤透脑筋。不详为了帮助身居日本的“叔叔”走私物品，韩国青年亨九每月都要组织三四艘划艇往返于日韩之间。经常接应亨九的是一个日本青年。他们为了自己的家庭和友情不得不放弃很多幸福。一天，“叔叔”命令他们绑架一个名叫智秀的女子到日本。亨九和日本青年陷入一种不可预知的未来中。现在，两人之间发生了微妙的变化。从来不需要照顾人的亨九因为有了日本青年，顿时有了一种有家的感觉。而日本青年因为遇到了可以为自己牺牲的亨九，从而找到了人生的自由。影片讲述了格雷戈·金尼尔饰演的作家与詹妮弗·康纳利饰演的前妻以及女儿莉莉·柯林斯之间的故事。1934年在日本武术学校之间有开放敌手战斗。有一次战斗在市场，三名中国学生当他们协助帮会攻击战斗以致他们的学校被毁坏，并且他们被驱逐。这三名学生回到了中国，并建立了他们自己的学校，也下决心在友好访问对其它武术学校，在访问中他们发现了兄弟学校由日本人已经控制……