根据地疟疾肆行，非战斗减员十分严重，黑风奉总部之命，回北平搞药品。他制定了一个声东击西，以假乱真的“黑风计划”，在与内部奸细介壳虫、敌特头目清水、高桥一番斗智斗勇后，终于成功地把药品运回了根据地。芝万是一名四十来岁的女子，她辞掉了工作创作剧本，希望成为一名电影人。她的儿子时泳要在她的电影里扮演“路人3号”。渐渐地，创作变得越来越艰难，而当她看见一个水洼里的彩虹时，找到了新的灵感.张美丽（倪萍饰）的丈夫多年前因无知犯法被枪毙了，数年后也失去了孩子。她深知没有文化的后果，于是美丽当上了村里面的老师，教全村的孩子们知识。城里的老师夏雨（袁泉饰）来这个穷乡僻壤当志愿者，夏老师的到来给张美丽与孩子们带来了许多新鲜的知识与希望，可是夏老师对艰苦的环境并不适应，是张美丽那淳朴真实的感情逐步的感动了夏老师，即使丈夫前要带走夏老师，她都不舍离去。张美丽与放映员王树（孙海英饰）有暧昧的事也被夏老师知道了，她知道王树的婚姻生活并不美满，也极力鼓励张美丽在这件事上做出抉择，为自己打算一番。他们相处和睦，可是夏老师还是要回到北京，夏老师让张美丽一起去，可是美丽丢不下孩子们，于是一大群人到来城里，城里人的歧视也让美丽清楚一定要孩子们好好念书。夏老师说服丈夫帮助改善村里的经济，本来以为不会在见到张美丽的，却因一场意外，夏老师再次回到村里去……林杰与江小雨是一对在大都市奋斗的情侣。林杰是一个事业心强的典型直男，小雨非常温柔善良，俩人本该顺利地步入婚姻殿堂，然而事实是，他们相恋五年，感情再也不如当初那般轰轰烈烈，反而日趋平淡索然。林杰对小雨态度越来越冷淡，小雨用自己的付出和包容勉强维系着这段感情。一天，小雨父母特意远道而来与他俩商谈结婚的事，可当晚，林杰故意逃避，与哥们在外花天酒地。就在喝醉后的那晚，他离奇般的变成了一个女人。回到家中，他发现小雨已失望离开，只留下了一封分手信。性别改变后的他，成了一个陌生的存在。没有人相信他的真实身份，他失去了事业、朋友，陷入绝境。这时，小雨又意外地出现在他眼前，他以新身份“结识”了曾经的爱人，并成了她的闺蜜，与她住在同一屋檐下。在与小雨相处过程中，他开始反省曾经自己的所作所为，并意识到自己依然爱着小雨，而这时的他，该如何向小雨证实自己的身份，又该如何挽回失去的爱情。约翰刚刚升职做了人寿保险，还有感情很好的未婚妻，一切都看上去很好。然而一场盗窃案毁了这一切，一天下班约翰回家看到家里一片狼藉，家里失窃了。从此他开始失眠，而且越来越严重，他怀疑每一个身边人，尤其是邻居。他出现了严重的幻觉，这些幻觉毁了他的生活，在工作中他不断和客户和同事起激烈的冲突，争吵甚至打斗，在他眼里几乎所有人都变得和家里的失窃案有关，都有可疑的地方。他被解雇了，他开始疯狂的寻找盗窃案的线索，家里贴满了各种字条，疯狂的想要找到真相。他甚至他开始怀疑自己的未婚妻，怀疑是她参与了盗窃，他的未婚妻离开了他。最后他甚至疯狂的认为他的同事就是主谋，杀了他的同事。周围的人都成了嫌疑，在于外界的敌对状态下，他失去安全感，愤怒，狂躁，最终崩溃。虽然比较极端，但说明信任和安全感对人是多么的至关重要，没有这些，生命将失去所有意义。三个外星人因看中电视购物中的按摩毯决定飞往地球，谁知途中飞船坠毁，意外遇见小男孩Luis并与其成为好友。因Luis父亲痴迷于证明太空中智慧生命的存在，而忽略了儿子，导致Luis十分孤独，没有朋友。甚至被校长建议送去寄宿学校。为避免被送去寄宿学校，一场狂乱的冒险就此展开。