20世纪70年代，联邦调查局警探约翰·康纳利（乔尔·埃哲顿JoelEdgerton饰）招揽波士顿的爱尔兰裔黑帮头目詹姆斯·巴尔杰（约翰尼·德普JohnnyDepp饰），为其提供黑帮线报，以联手铲除双方的共同敌人——意大利黑帮。康纳利则对巴尔杰的犯罪勾当睁一眼闭一眼。巴尔杰趁机将他建立的“冬日山岗帮”坐大，从贩卖毒品到倒卖军火无恶不作，成为波士顿史上势力最浩大、最危险的黑帮组织。影片根据纪实文学《黑弥撒：FBI和爱尔兰黑帮不光彩合作的真实故事》改编。民国初年，草莽出身的沈虎占据了整个北京城，并强抢前清肃亲王府的七格格玉融为妾，想报当年的羞辱之恨，谁知沈虎在报复中，却明白了自己深爱着玉融，而两人也由此上演了一段爱恨纠缠的爱情绝唱。冲田哲男因为事业的不顺失去了一切，妻子和儿子亦选择了弃他而去，心中愤愤不平的哲男找到了好友古贺胜与大城浩一，三人相互鼓劲想要自力更生，哪知道大城浩一在工作中受了重伤无钱医治，无奈之下，哲男和古贺胜制作了及其危险的炸弹，并将炸弹偷偷安放在了新干线光号109次客车的2号车厢之中。\n一切工作完成之后，冲田哲男联系了新干线管理中心，以全车乘客的性命为筹码，向对方敲诈巨额赎金，如果不能满足其要求，他便会在半个小时之后引爆炸弹。得知此事的乘客们瞬间陷入了混乱之中，其中一名孕妇更是出现了难产症状，急需就医。在列车长青木和新干线管理局局长的里应外合之下，哲男最终落入了法网，乘客亦安全抵达目的地。12月24日平安夜，一个普世欢腾、充满希望的日子。\n在挤满人潮的闹市中，女扒手Mari(真家留美子饰)亦在找寻她的“希望”。她打扮得像一个游客一样，寻找她的猎物。黑社会小头目合金铃携着手提包刚从银行出来。Mari利用自己的美色，略施小计，便将手提包骗到手！可惜当她回到自己家里，发现皮包内只是一本名册时，不禁大叹倒霉。\n然而，香港第一大黑帮东兴社的坐馆O.D(蔡一智饰)却出大事了。因为名册正是属于东兴社的！O.D接到帮中长老四叔的命令：午夜四时半前务必找回名册，否则莫讲竞逐连任，甚至连性命也将会不保！O.D立即召集手下翻转整个香港，并出暗花500万，务求于限时前取回名册，可怜调酒师Peter(曾国祥饰)亦被强征入伍，只因他曾经学过三个月日语。\n那边厢，热血探员Paul(洪天明饰)亦透过反黑组女友菲菲(张咏妍饰)收到了东兴社失名册的线报！Paul不禁热血沸腾，因为只要能够先取得名册，便能一举捣破东兴社，更重要的是可以向一直看不起他的前上司李督察(吴嘉龙饰)显一点颜色。\n入夜，Mari独个儿在酒吧喝闷酒，却不知O.D的手下正四出寻找她！不幸地竟然被合金铃撞个正着。Mari施展浑身解数，好不容易甩掉他，但她的行踪已被Paul发现。\n在挤满人群的兰桂坊，Mari被Peter擒个正着，Peter押Mari回家欲取回名册。然而在言谈间，二人竟发觉双方都喜欢海明威的小说《老人与海》，大家更有一个共同的愿望──在圣塔玛丽亚(SantaMaria)海滩开酒吧！结果在Mari的提议下，决定化敌为友，并以名册换取东兴社的500万赏金，实现自己的梦想！正当二人兴高采烈，以为真的置身在阳光与海滩之际，房间内却出现了一个不速之客Paul。\n一番扰攘之下，三人最后达成协定，拿名册和O.D见面，Peter和Mari照样取得暗花，Paul则安排警方突击，一举将东兴社歼灭！\n三人齐声欢呼，毕竟，这是一个愿望成真的平安夜！三人坐言起行，照计划进行，里应外合，希望一举成功。但O.D又岂是善男信女，他早已布下天罗地网，等着三人上钓……和之前的《GrumpyOldMen》一样，在明尼苏达州的Wabasha小镇上，人和事都没有多大变化。即将荣升亲家的老冤家John和Max表面上相安无事，但实际上仍然在暗中斗法。John在迎娶了新娘Ariel之后生活幸福，而Max宣称自己的惟一乐趣就是钓鱼。两人都在为钓到传说中的鲶鱼之王而努力，谁知道镇上搬来了一对母女，Maria和Francesca她们买下了鱼饵店，并打算将它改造成一家意大利菜餐厅。Max非常气愤，用尽了一切办法去阻拦她们的计划，而John却觉得Max需要一个妻子，Maria似乎是个合适的人选，同时Gustafson大叔也看上了Maria的妈妈Francesca……民国年间，以制炮竹致富的大户人家唯一继承人春枝自小被当作男孩抚养，因此长大后仍然是长袍马褂的男装穿戴。族老们为防家产落入异姓人手上，在春枝父亲死后作出她永不得嫁人，否则无权继承产业的规定。青年画匠牛宝到春枝家做画，引起了春枝的注意，她悄入画室，看到牛宝所画的自己的女装像，十分动心。管家满地红暗地监视着这一切，见情况不妙，便用计逼走牛宝。春枝悄悄渡河找到牛宝，与牛宝投入迸发了不可遏抑的激情。此后，春枝放弃男装改穿女装，族老们非常震惊，商定用比炮的办法决定春枝的亲事。但悲剧发生，牛宝于两腿间燃放“炮打双灯”花炮时，被炸成了废人。牛宝认为自己不能再给春枝幸福，便断然离去，而春枝此时已怀上他的孩子。