海上发现了一艘无名船，菲尔曼和爱娃前去船上查看，结果发现船上安装了爆炸装置，反应机敏的菲尔曼火速跳下水，不一会儿，船爆炸了。在爆炸现场发现了菲尔曼年轻时的东西，所以他认为杀手是以前的同事亚历山大·雷斯尼亚克。在餐厅里亚历山大·雷斯尼亚克和菲尔曼谈话，被克里斯波看到，误认为他们两个狼狈为奸。亚历山大在餐厅放在炸弹并炸伤很多人，逃跑时被菲尔曼发现，亚历山大·雷斯尼亚克驾艇逃走，菲尔曼和爱娃紧随其后，雷斯尼亚克差点掉入悬崖，菲尔曼却救了他，可他把爱娃打伤。菲尔曼在海上与亚历山大·雷斯尼亚克进行交易，雷斯尼亚克得到钻石后立刻逃走，菲尔曼驾船追赶，雷斯尼亚克驾船撞到岩石上，他会这么轻易地死去吗？杰夫·道森（贾利·古柏）是一个倒霉的石油投机商在南美洲的不幸遭遇团聚他与老朋友，沃德“帕科”康威（安东尼·昆）。不幸的是，杰夫，帕科的妻子是一个坏消息，吃人的玛丽娜（芭芭拉·斯坦威克），几年前和情人跑了，现在杰夫爱上了另外一个女人。囚犯荣光出狱后出现面对社会，一部关于复仇与诱惑的独立电影。痴情凤凰男许诺与花心公子哥胡晓高是大学同学，因一次捐肾二人情同手足。境遇变迁，两段真爱来袭，他们的爱情态度却发生猛然逆转。最终，晓高用生命给了许诺坚守真爱的启示，许诺懂得了真爱是那样弥足珍贵。37岁的亚力事业有成，长相英俊，最近却刚被女友给甩了。失意的亚力开车上班途中，竟不小心撞到了正要赶去上学的妮奇，还将她的机车给撞烂了。17岁的妮奇刁蛮难缠，她不但坚持要亚力送她上学，还不忘跟亚力要了电话。之后妮奇没事就打电话让亚力带她去兜风，让她班上同学都看傻了眼。大家纷纷揣测：妮奇对成熟男人的兴趣，似乎还高过学校的男生。正当大家怀疑她是否只是一阵新鲜感时，妮奇却突然决定要带亚力回家，介绍给她的爸妈……在边境演出结束后，一位笑星被遗弃在亚美尼亚的一个小村庄里。在没有电话，语言不通的条件下，他要在当地村民的帮助下回家。