朴邓俊是个独自生活的老人.黑暗的过去中令人不安的记忆每晚折磨着他,使他患有严重的失眠症.他试图在宗教的祷告中寻找安慰,但这一切都是徒劳.介绍他去教会做礼拜的李小姐是他唯一的朋友.有一天,李小姐邀请他去教堂。林婉芝本是一名普通的歌女，无意中被卷入共产党与日军的情报争夺战中。为了完成对死去好友的承诺，林婉芝面对险象环生的处境，步步为营，要从歌厅龙蛇混杂的人群里找出共产党的接头人，将情报传递出去。1941年，德军准备入侵苏联，德国男青年Wilhelm和他的弟弟Friedhelm响应希特勒的号召应征入伍，即将奔赴前线。女青年Charlotte立志为国家服务，成了一名女护士，也将前往战场救助伤员。女青年Greta美丽活泼，歌声动人，她希望有朝一日成为一名女歌星。她的情人是一个犹太人Viktor，他是一名裁缝的儿子。五人是最好的朋友，他们在启程的前夜载歌载舞，喝酒庆祝，约定圣诞节再相聚。分离之前，他们都是意气风发的年轻人；分离之后，他们的命运便和这场战争紧紧联系在一起。对于这一辈的德国人来说，这是他们的父辈、他们的母辈对于这场战争的记忆。武林至尊孟世龍全家慘遭殺害，惟獨女兒孟月欣被殺手小方救出，免於難。月欣雙眼失明，但純潔善良，美麗而溫柔，小方不但全力保護月欣，並四處追殺參與孟家血案的兇手，為月欣報仇。其中最重要的，是找出幕後主使者秦士雷。孟世龍死後，江湖中人推舉宮無忌繼任武林至尊，小方大開殺戒，追查秦士雷之事，終於傳入宮某耳中，宮某不願冤枉小方，命令段武等人追查小方殺人真相，及孟家血案兇嫌。孟家兇嫌一一伏法後，小方終於查出，幕後主使者秦士雷，赫然就是新任武林至尊宮無忌。決戰之夜，秋風肅殺，歷經一番血戰，小方終於力殲強敵。小方來到月欣處，告訴眼盲的月欣，最後一個兇手就在眼前，指著自己的胸口，要月欣一劍刺下，為家人報仇，月欣不知眼前兇手即為小方，劍刺入小方胸口後，聞小方呻吟，方知真相，小方告以自己也是孟家血案兇手，當夜受雇殺人，直至見了月欣，良心發現，不忍下手，遂救出月欣。月欣為殺小方一事懊喪不已，對江湖中永無休止的恩怨仇殺，感到荒謬而悲痛，終於舉劍自戕，隨小方而去久未会面的家人各怀心事参加葬礼。物理治疗师甜心父亲是个未出柜的同志，撰写犯罪小说的中学教师母亲虽有双亲被朝鲜炸死，心底却对死亡全无哀念。女儿生性好搜集动物尸体照片，课余兼职殡仪业，和逝去的少年有着某种神秘联系。当大家发现自己原来已成为死者遗作《葬礼成员》中的角色时，观众也从连串黑色幽默体会“家族”的真义。在乌克兰的单亲妈妈奥尔加（EkaterynaRak饰）不满在医院的低薪工作，到了奥地利寻求更好的生活可能性，她做色情视频女郎，又到富人家当保姆，在清洁公司也工作过，生活始终颠沛，遭遇了各种波折。奥尔加去医院做清洁工，她所打扫的病房住的都是老人。在生命末端的老人和处于生活边缘的奥尔加都是孤独且绝望的。与此同时，奥地利的年轻人保罗（PaulHofmann饰）在国内活的十分辛苦，为了狗他和女朋友决裂，又被人追着索要欠债，保罗身无分文，遭人殴打和戏弄。走投无路的保罗前往乌克兰。在宾馆昏暗的房间里，保罗看着继父绕有兴趣的和妓女逗乐，对此他毫无兴趣，只想着钱的事......乌克兰与奥地利的两名年轻人奔赴彼此的国家，但都难以摆脱生存的逼仄。