在巴黎傲然耸立的钟楼内，住着一位钟楼怪人——加西莫多。加西莫多自从出生起，就被邪恶的主人浮罗洛一直囚禁在钟楼内。钟楼里的生活暗无天日，幸好加西莫多结识了不少好朋友，才为他单调乏味的生活增添了一丝亮色。加西莫多总是热切的渴望着到外面的世界去一探究竟，终于，一个改变加西莫多命运的愚人节到来了。这日，他邂逅了美丽了吉普赛姑娘爱丝美拉达，他深深爱上了她。于是，加西莫多决定运用他的智慧与正义，战胜浮罗洛，为自己迎来新生。在风景优美、田园秀丽的小村庄里，人们不相信科学，时常到庙里求神拜佛吃香灰。农民康有的媳妇生了孩子，因为是旧法接生，得了产后风，孩子也生了病。康有去请巫神，但巫神的孩子也正在病着，巫神自己并不欺骗自己，他把孩子送到医务所去治疗，根本没花钱，就治好了病。而他自己却到康有家跳大神，结果大人的病越来越重，孩子被折磨死了。巫神临走时，还拿走了康家不少的东西和财物。但康有并未因此相信科学，他又请来了巫神给媳妇瞧香。康有舅舅在庙会上听巫神的姑妈讲巫神骗人的把戏，才请来了医生给康有妻治好了病。过了两年，康有妻生第二个孩子时，请姥姥用旧法接生，结果大人和孩子又病倒了，还是医生治好了他们的病，使他们明白了有病要让医生来治的道理。村里人也逐渐明白起来，医务所越来越忙了。康有从地里干活回来，看见巫神又在作怪，就决心去报告。村干部为了教育群众和改造巫神，演出了一场“假病试神”的好戏。搞得巫神狼狈不堪，现了原形。群众通过这场戏，也认识到神鬼不灵，巫神原来是一个靠骗人来剥削人的家伙，极大地提高了相信科学、学习科学的热情。经过政府教育改造，巫神也开始务正业，参加了生产劳动。木偶戏作为形象化的教育工具，可用来引导孩子们分清善恶观念，并学习到良好的习惯与美德。在某个晴朗的日子里，武昌幼儿师范的同学们带着木偶来到某工厂区曙光幼儿园，为小朋友们带来了连场精彩有趣且具有教育意义的木偶戏表演。第一个节目叫《猫捉老鼠》，通过小猫除四害时闹出的笑话告诉小朋友们要认真听清妈妈和长辈的教诲。第二个是真人与木偶联合表演的《谁最爱清洁》，在观看过程中告诉孩子们清洁卫生的重要性。演出结束后，和善的阿姨们还走入班中，手把手教小朋友们表演木偶戏。快乐的时光转瞬即逝，而美好的记忆却深藏心底……1968年，红艳和李援朝不顾家庭出身的阻碍而相爱，两人私奔并伪造档案参加了建设兵团。到达边疆后，红艳怀孕，整个事件暴露。5年后，死亡谷大火，花儿父亲为救红艳的儿子念朝而牺牲。77年知青回城，红艳离开，请花儿收养念朝，改名为巴图。2010年，已成富商的李援朝病危，希望儿子回来继承产业，巴图拒绝，继续留在草原照顾花儿。赫东尼（邓光荣）因车祸导致双眼失明，其母赫太太找来保姆艾莎（甄珍）照顾他。东尼失明后脾气变得很暴躁，喜怒无常，气走许多保姆，但他在艾莎的细心照料下突破心防，二人渐产生暧昧情愫。东尼原本有未婚妻，却因为他双目失明而解除了婚约，赫太太想一力挽救这桩婚事，并且安排东尼接受复明手术。为此赫太太要求艾莎悄悄离去。东尼手术成功后，拒绝了母亲安排的婚事，找到艾莎，圆满收场。埃德加是一名小说家，在机缘巧合之下，他参与了政治工作，成为了一名情报工作人员。第一次世界大战爆发了，他和妻子艾尔莎来到了瑞士，同行的还有一位绰号“将军”的神秘杀手。三人来到瑞士的目的只有一个，那就是追踪寻找一名德国间谍，然而，这位间谍先生姓甚名谁，样貌又是如何，三人却一无所知。敌人在暗处，埃德加在明处，只要有一丝疏忽和闪失，都有可能危及性命。每一个人似乎都有着双重身份，每一句话似乎都有着话外之音，最终，埃德加能够顺利找到间谍，成功完成任务吗？