大学毕业前夕，“蚂蚁”们忙忙碌碌都在为自己的前途和理想奔忙着，大家各得其所，也最终明白了面对生活，要永远保持一颗真诚的平常心。纽约的皮条客是怎么样的？是腰缠万贯的富翁吗？在夏威夷有别墅吗？这可能吗？杂志记者乔纳森杜撰了纽约皮条客的报道，一夜成名。谁知道真正的皮条客里奥找了上门，开始了一段荒谬的故事。西贝尔·拉扎是一个阿尔及利亚的移民。他在魁北克的一所小学工作，他的前任老师悲剧地死掉了。虽然他前任的死令小学的同事和他的学生很悲痛，而且这些生者在心灵上都经历了漫长的恢复过程，但是没有人希望知道拉扎先生痛苦的过往和生活，也没有人清楚他时时刻刻都在担心自己随时可能会被驱逐出这个国家。利用假日，医科大学女教授于胜男来到光华救济会为穷人们看病问诊，巡捕房探长钟朗来此探望胜男，结识了当年曾帮过胜男的救济会负责人佟叔叔。钟朗也借此机会为胜男引荐了对她父母一案内情有深入了解的人。因叛国罪羁押在法国人监狱中的端木岩闪烁其词，令前来问询的女儿胜男颇为懊恼。与此同时，和钟慧相识的难民苏老伯被人杀害，由此牵连出一个连续难民杀害事件。胜男从尸体中检验出神秘毒素，谁知却将灾祸引到了自己身上。钟朗及其搭档韩非介入调查，而线索竟和端木岩联系在一起。一起隐藏着战争阴谋的黑幕慢慢浮现，钟朗他们面临前所未有的险恶对手……15年前，安德烈在他的父亲罗迪纳上校的安排下，在一所秘密培养情报局特工的特殊学校接受培训，从十几岁开始接受训练。多年后因故训练计划被迫中止，安德烈选择留在欧洲，并试图忘掉不堪的过去。某天，众人以为已经过世的父亲突然来电，告知安德烈有不知名人士正通缉他。安德烈只好跑去找初恋情人、同时也同在学校受过训练的玛莎，一起寻找真相，竟逐步发现了不为人知的大规模间谍活动…作为美国FBI最优秀的警犬，特警11号和它的训导员多年来破获了多起大案，立下了汗马功劳。这一次又是在特警11号的协助下侦破了黑帮头目桑尼的贩毒案。桑尼对特警11号恨之入骨，他发誓一定要让特警11号从这个世界上消失。　　警方收到消息，准备将特警11号送往警犬基地暂时保护起来。训导员恋恋不舍地看着它坐车离开，但谁也没有想到，由于桑尼在警方内部设下内应，特警11号此行凶多吉少。　　机智的特警11号成功躲过了追杀，藏到了邮递员戈德的车里。为了讨好女邻居，戈德此刻正在替她看护儿子詹姆斯。詹姆斯一直希望拥有自己的小狗，特警11号的出现为他带来惊喜和欢乐。但天生怕狗的戈德却对特警11号总是敬而远之，尽管熟悉后他知道特警11号不会伤害任何人，可在戈德看来，经过特殊训练的特警11号的一些行为总是让人摸不着头脑。尤其是对于它的死板简直让戈德无法忍受。　　训导员因思念特警11号不远万里赶到警犬基地，却发现被送到那里的并不是特警11号。他发疯般地四处寻找，此时桑尼的杀手也在宠物公园希望可以找到特警11号的身影。恰好戈德和詹姆斯带特警11号外出散步被杀手发现，杀手偷偷潜伏在戈德家并抓住了得知消息前来寻找特警11号的训导员。尽管这一切都让戈德和詹姆斯始料未及，幸好训练有素的特警11号制服了杀手，同时也协助警方抓住了桑尼。　　按照规定特警11号被训导员带回，詹姆斯整日茶不思饭不想，他已经和特警11号产生了深厚的友谊。同样特警11号也放不下詹姆斯和戈德，从出生被选入FBI开始，特警11号就像一台工作机器，它从没有享受过一条普通狗的正常生活。唯有和詹姆斯与戈德在一起它才知道什么是自由、快乐。　　特警11号从看守眼皮下逃过，回到了戈德家。训导员也闻讯赶来，他同样对特警11号充满感情，但他多年来严厉的训练让特警11号最终选择了和詹姆斯、戈德在一起。尽管训导员心中后悔难过，但他仍然尊重特警11号的决定，将它留在了詹姆斯身边。