民国乱世，捉妖师风无语携师妹龙女，徒弟玉鹿行走江湖，斩妖除魔。这一次，他们遇到了一个专门利用无辜女子修炼三峰采战之术的蒙面妖人。在解救那些无辜的少女时，结识了另一位捉妖师田七郎，并与田七郎一起斗败蒙面妖人，完成了解救少女的善举。不幸的是，田七郎不慎遭受蒙面妖人毒害，陷入疯魔。风无语使出浑身解数才帮他压制住毒素，并陪同田七郎一起返家。谁知田家亦遭遇变故，田七郎的家竟被烧成废墟，妻子小婉也下落不明。寻人过程处处隐藏杀机，仿佛有一只手无形的手在背后发力，要把风无语三人置于死地。风无语一行人跌入真假难辨，黑白不明的漩涡，真情与假意，正义与邪恶，风无语的除妖路上风雨不断。一大段画外音由法学教授皮尔曼Perelman(丹尼尔·亨德尔饰演)道出，描述了自己父亲大皮尔曼PerelmanSr.(奥特鲁·高茨饰)的日常生活，他也是一名律师。他把父亲的形象刻画成一个极其严肃的人，而且自己似乎也正是如此。诺丽塔Norita(AdrianaAizanberg饰)是皮尔曼忠心耿耿的秘书，这是唯一一个他可以坦诚相对的人。儿子皮尔曼的课程出现了轻微的混乱，原因是在公众面前他个人的感情出了问题。他的学生中有一个是普拉提教练桑德拉Sandra(JulietaDiaz饰演)，教授一心想和她结婚。为了她，皮尔曼开始练习普拉提。终于有一个大好的机会降临了，桑德拉遇到了法律上的麻烦，皮尔曼帮忙打赢了这场官司，只是没有告诉桑德拉他的事情必须由父亲来决定。当我们再次看到皮尔曼和桑德拉的时候，他们已经结婚了而且还有一个两岁的儿子加斯通Gaston(伊洛·布尔曼饰演)。接下来发生了一件有趣却也很尴尬的事情，他忘记了父亲65岁的生日。影片集中展现了他和父亲的关系，父亲总是旁敲侧击地给他暗示，但他依旧没有想起来。就在桑德拉教授普拉提课程的时候，皮尔曼独自在家照顾加斯通。克拉克·盖博扮演一个为躲避恼人的警察而潜逃的玩牌骗人的江湖骗子。当他四处藏匿的时候遇到了一个孤独的，有点疯狂的图书管理员CaroleLombard。当Lombard掷硬币赢了后他们结婚了并且回到了城市。盖博在Lombard不知情的情况下继续他的赌博诈骗计划。当她发现他的“另一种生活”后，她劝说他金盆洗手。盖博感到有压力（原意：拥挤的）并且告诉她他要离开她去南美洲。实际上，盖博决定更进一步（向前走）并且摇身一变使自己成为警察…1910年夏天，法国北部的斯拉克海湾。多起游客的神秘失踪事件为当地笼上了不安的氛围。Machin警长和他精明的副手Malfoy共同展开调查。他们被卷入一场奇怪而危险的爱情故事中：一方是鲁莽的MaLoute，行为怪异的渔人之家的长子，另一方则是年轻淘气的Billie，她是富有的里尔没落贵族VanPeteghem家族的女儿。他们奇异的爱情扰乱了两个家庭原来的节奏。影片讲述了县剧团的小名角彩云到上海寻找“明星梦”的故事。彩云在上海投靠了从小青梅竹马的朋友——担任摄影助理的阿伟之后，突然明白大上海是如此千变万化的世界，阿伟也只能住在即将拆迁的房子里。梦想变得遥不可及，但是阿伟却在理想主义潘导演的影响下，拍摄着老电影人赵丹和黄宗英的纪录片。赵丹和黄宗英对于电影的热爱，以及俩人在拍电影时产生的爱情，这些都对应着彩云与阿伟之间的生活和爱情。影片故事讲述挣扎在死亡边缘的斯凯和加尔文成为朋友，加尔文欲帮助斯凯完成她的愿望。在此期间，加尔文认清自己内心，同样还有萌动的爱情。