故事发生在1860年左右，经过鸦片战争沉重打击后灾难深重的中国。英国奸商林赛男爵为了牟取暴利，与腐败的清朝总督冯周勾结，大肆向中国走私鸦片。正直的英国总督爱德华子爵试图阻止他们的犯罪行为，却被林赛男爵和冯周秘密杀害……专栏作家鲁多（TilSchweiger蒂尔•斯威格饰）及其摄影师朋友莫瑞兹（MatthiasSchweighöfer马提亚斯•施维赫夫饰）是一对无孔不入的小报记者，他们以窥探名人隐私为己任，为达目的怪招迭出。在拍摄著名球星求爱过程时，鲁多不慎搅乱了整个仪式，并因此被控上法庭。严厉的法官判鲁多服刑8个月，在此之前还要进行300小时的社区服务，而他服务的地点则是一家社区幼儿园。　　美丽的幼儿园女老师安娜（NoraTschirner诺拉•茨切纳饰）和鲁多是老相识，但她小时候因为长相平平而经常受到鲁多一班坏男孩的嘲弄。同年冤家再次相逢，他们之间又会发生怎样的故事呢？根据全国会演剧本改编。唐代宗的女儿升平公主（冀萍饰）嫁给当朝大将郭子仪的第六子郭暧（郭凤英饰）为妻。宫内规定，红灯高挂，才许驸马进宫，进宫后先行君臣大礼，然后才能叙夫妻之情。郭暧对此很不满，但又无可奈何。郭子仪寿诞，公主不去祝寿。酒席筵前，郭暧的兄嫂见公主不来拜寿，戏言嘲笑郭暧惧内。郭暧既惭愧又生气，回宫打了公主。公主跑进皇宫，哭诉委屈，希望代宗（丁果仙饰）和国母（牛桂英饰）给她出气。代宗和国母追究小两口争吵的原因，方知错在公主，便责备她不应该不去给公爹拜寿。公主撒娇使赖，于是代宗要斩驸马给公主出气，公主一听反倒吓得没了主意，代宗这才笑着告诉公主：要斩驸马是假意。郭子仪闻听郭暧打公主，当即绑了郭暧上殿请罪。代宗念及郭子仪年迈功高，不能为儿女争吵私事伤了君臣和气，赦免了郭暧打公主和谩议君王的罪，并给郭暧晋升三级以示器重。然后，代宗携驸马返回后宫，当面质命公主以后不许倚势欺人，并叫她立刻去拜寿赔礼，还宣谕免去宫门红灯和君臣大礼，又和沈后一起劝导小俩口和好。郭暧这才和公主言归于好。关于两个终身的罪犯，在洛杉矶寻找爱、财富和救赎的故事。老木雕工米查姆先生（罗伯特·雷德福饰）总是给当地的孩子们讲深居在太平洋西北丛林中的猛龙的故事。他的女儿格蕾丝（布莱斯·达拉斯·霍华德饰）是一位森林防护员，她一直认为这些故事都是无稽之谈，直到她遇见彼得（奥克斯·费格雷饰）。彼得是一个谜一般的十岁男孩，没有父母、没有家，声称自己和一只巨大的绿色的龙艾略特一起住在树林里。从他的描述中，格蕾丝发现这只叫做艾略特的龙和父亲的故事十分吻合。在伐木场主杰克（韦斯·本特利饰）的女儿娜塔莉（奥娜·劳伦斯饰）的帮助下，格蕾丝决定出发去探寻彼得从哪里来，属于哪里以及和他有关的那只龙。地狱男爵在二战期间被纳粹当做最后的武器召唤至人间，但布鲁姆教授却从纳粹手中夺下了这个刚出生的“恶魔之子”，并将其养育成人。长大后的地狱男爵在养父的影响下加入超自然调查防御局（B.P.R.D），成为专门处理各种超自然事件，守护人类社会的超级英雄。在一次处理超自然力量犯罪的过程中，镇压千年的邪恶女巫“血皇后”冲破封印再度复活，召唤出的地狱巨怪冲出地表占领伦敦，席卷全球。地狱男爵在通灵少女爱丽丝、上校本·戴米奥的帮助下，开启了阻止血皇后毁灭人类世界的最后一战。