布兰顿（希拉里•斯万克HilarySwank饰）来到法奥斯城，成为了当地的大众情人，很受女性欢迎。然而他却有着不为人知的隐秘——俊男本是女儿身。“他”的真名叫蒂娜，一直对自己是个女性缺失认同。他喜欢成为男性，并决定来到这个陌生的城市开始新角色和新生活。布兰顿和当地女孩拉娜（科洛•塞维尼ChloëSevigny饰）恋爱了，还和拉娜的前男友成为好友——尽管他们粗野、酗酒，行为暴戾，但被接纳的布兰顿却得到了认同感。生活朝着布兰顿想要的方向发展，一次交通违章却暴露了所有的秘密。布兰顿被识破女儿身，尽管拉娜原谅了她，悲剧却发生了。拉娜的前男友对布兰顿怒不可遏，将她摧毁在一场残忍的暴力事件中。北方某山区，青松岭生产大队。清晨，年轻姑娘秀梅（刘晓梅饰）和青年大虎（王友来饰）偷偷把生产队的大车赶出来练车，不料马惊了，多亏饲养员张万山（李仁堂饰）拦住惊马，才没发生意外。车把式钱广（李树楠饰）挑唆秀梅的哥哥大队长周成（张宝茹饰）不让年轻人学赶车，结果助长了钱广的威风。新任党支部书记方纪云（朱龙广饰）来到青松岭后，发现周成只抓生产，缺乏政治头脑，就决心把鞭杆子从钱广手中夺过来，掌握在自己人手中。不久，村里成立了赶车训练班，请万山大叔手把手教青年人学赶车。钱广对此怀恨在心，在辕马跑的浑身是汗时，故意给马饮水，结果马病了，他把责任推到秀梅身上。爱马如子的万山大叔精心喂养病马，终于把马治好了。马车又奔跑在社会主义大道上。在某个毫无征兆的日子，某高中二年级女生仁科爱梨从昏迷中醒来，发现自己和町村诚一郎等10名同龄人被被关在一栋废弃的建筑物中。他们来到一间空屋子，通过电视机播放的内容，发现自己被迫置于某个奇怪的游戏中：十位“村民”中混入了两只“人狼”，村民们必须在规定的时间内票选出人狼并杀掉他，而未达成目标或者任何违反规定的做法都可能招致自身的死亡。爱梨的朋友尚子对此嗤之以鼻，结果在拉开门的一瞬间便当中惨死。这一幕吓坏了其他的年轻人，他们一方面渴望得到营救，一方面想方设法要完成可怕的游戏。恐怖的气氛肆意弥漫，性命与人性承受莫大的考验……出生于赣东北民歌世家的姚金香，在红军董昌帮助下摆脱苦难。她创作大量山歌宣传革命，也与董昌暗生情愫。董昌离开前鼓励她一生不忘唱山歌。如今，她成立“夕阳红文宣队”，将山歌《开口就唱共产党》赋予新的生命……人类对纳米机器人的研究进入到了最后时刻，就在这关键期，科学家发现一旦纳米虫进入复制阶段，人类将无法控制。但是一个掌握了核心技术的权威被富商收买私下研究，一直没有攻克一些软件技术上的难题。正在此时，张昊，一个研究纳米虫的天才出现了，成为权威张博翰的助理。可是这个助理并不老实，偷窥实验室的一些不准他涉足的地方。最后真相暴露，张昊是另外一家公司的商业间谍，专门来窃取张博翰的核心技术的。此时揭露出了一个惊天真相，张博翰用已经怀有身孕却已故的妻子实验了纳米虫技术，生下了一个完全纳米虫体质的女儿......卡尔诺斯在母亲惨死之后踏上了寻找母亲尸骨的路途，这是一部关于洪都拉斯西方追求正义的影片。