故事翻拍自法国同名惊悚片，围绕一位颓丧的作家和流浪汉之间展开，流浪汉身上，则隐藏着不为人知的秘密。故事取材自1981年轰动全美的真实谋杀案，凶手亚恩·夏安·约翰逊杀死房东后声称自己是被邪灵附体才会行凶，是美国历史上首个被告以「鬼上身」作抗辩理由的案例，因此称为「恶魔谋杀案」。11岁男孩大卫被邪灵附体，陷入混沌状态，经常看见怪兽恶魔坐在他喜欢的摇椅上，而他身上更出现离奇伤痕…受惊且束手无策的家人请来沃伦夫妇介入调查，他们发现大卫被43只恶魔缠身，使乖巧的他行为变得异常，例如像野兽般在地上爬行、胡言乱语甚至背诵他没有读过的圣经及《失乐园》章节…沃伦夫妇遂安排神父为大卫驱魔，可惜未见起色，而更诡异的事情接踵而来，大卫姐姐的未婚夫亚恩也开始行为异常，数月后，亚恩更以利刀刺死了房东。华伦夫妇认为亚恩行凶时被恶灵附身，原来大卫进行驱魔时，亚恩也在现场……派普（伊莉莎白·哈诺伊斯ElisabethHarnois饰）刚刚从大学毕业，某日，她发现心理医生诺亚（肖恩·派特里克·弗兰纳里SeanPatrickFlanery饰）的女儿茱莉亚（阿黛尔·提什勒AdairTishler饰）很可能就是自己曾经抛弃的女儿，为此，派普开始接近诺亚。泰什（丹妮尔·哈里斯DanneelHarris饰）结识了名叫泰德（肖恩·温SeanWing饰）的男子，没想到外表英俊的泰德是个人渣。内向害羞的珍（克丽·杜瓦尔CleaDuVall饰）让派普陪她去见网友，最终，珍还是选择了临阵脱逃。普莱斯特（简森·阿克斯JensenAckles饰）外表叛逆，但却是个十全十美的好男人。在小小的餐馆之中，围绕着这四名个性迥异的店员，发生了一系列有趣而又浪漫的故事。电影由一名生活在布鲁克林区与艾滋病作抗争的女性AnaWillis的真实故事改编。Ana的生活中充满了毒品与艾滋病，她在艾滋病社区中承担起了，救助和宣传艾滋病知识的工作。Ana的丈夫Slick(WendellPierce饰演),就曾与艾滋病人共同吸毒。在Ana的外祖母Lucille(AnnaDeavereSmith饰演）因忍受不了这种折磨，远走弗吉尼亚洲。有一天一名艾滋病感染者Amare(EvanRoss饰演)突然消失了，Ana也踏上了寻找他的路中。闵熙道是一位名不见经传的街头画家，他和女友恩雅相恋多年，将恩雅视作自己最重要的人。这样一个不起眼的小人物，在某一日却意外接到了一通诡异的来电，电话那头的，是在金融界里呼风唤雨的富豪姜鲁植，后者以高额奖金为诱饵，邀请闵熙道前往他的别墅参加一个游戏。\n就这样，闵熙道被卷入了一场精心策划的阴谋之中，毫不意外的输给了姜鲁植，而他所要付出的代价，就是失去所有，包括自己作为一个独立的人的权利。陷入绝望之中的闵熙道遇见了叔叔泰锡，两人找到了姜鲁植的妻子慧琳，向她请教反败为胜的方法。从前，有三只红、黄、白小蝴蝶，它们从来都和睦相处。有一天，三只小蝴蝶正在玩耍，突然下起了雨。三只小蝴蝶继续飞，飞到了一朵红花面前，说：“红花姐姐，我们可以到你的花瓣下避雨吗？”红花姐姐说：“可以啊，红蝴蝶可以进来避雨，其他的蝴蝶走开！”红蝴蝶说：“不，不！我要和我的朋友们在一起！”接着，三只小蝴蝶继续飞啊飞啊，飞到了一朵黄花面前，说：“黄花姐姐，我们可以到你的花瓣下避雨吗？”黄花姐姐说：“可以啊，黄蝴蝶可以进来避雨，其他的蝴蝶走开！”黄蝴蝶说：“不，不！我要和我的朋友们在一起！”三只小蝴蝶又继续的飞啊飞啊，飞到了一朵白花面前，说：白花姐姐，我们可以到你的花瓣下避雨吗？”白花姐姐说：“可以啊，白蝴蝶可以进来避雨，其他的蝴蝶走开！”白蝴蝶说：“不，不！我要和我的朋友们在一起！”太阳公公看到了，被三只小蝴蝶的作为感动了，它赶走了乌云，赶走了雨婆婆，天空晴朗起来了。三只小蝴蝶继续玩耍起来了……