伍德全为人乐观，不务正业，凭着他的小聪明在都市里打滚。因欠下小旅店三个多月房租，女工林小燕对他其深表同情。伍设计欺骗旅店老板及一老华侨，事败，伍悄悄逃离澳门赴港谋生。伍抵港后，结识一失意之国画家辛极贵，向彼献计装死，以骗画商。事败，伍与辛又利用另一机会骗得一群顾客及外国游客。最后，伍卷入‘收买骑师’事件中，外围公司命打手向伍围殴，幸脱险。伍醒后只见小燕独伴身旁看护，伍向小燕表白一切，决心改过自新……民初时代国家动荡不安，军阀割据导致民不聊生。曹云(林青霞饰)是大军阀曹将军的女儿，也是一个爱国者。但是不愿见到父亲帮助袁世凯以国家的名义向外国银行借贷巨款，让国家的财务更雪上加霜，于是偷偷与革命人士联络。但是一边是国家，一边是父亲也让曹云不知如何取舍而陷入内心的挣扎。白妞(叶倩文饰)从小在戏班春和班长大，被戏班主的父亲（午马饰）当作丫环使，痴迷唱戏的她一直希望登台表演，却没有机会；湘红(钟楚红饰)是一位贪财的歌妓，趁某军阀逃跑时偷走其家中一大箱珠宝，却误打误撞让珠宝运进了春和班里。这三位在姻缘巧合下结识，透过这三位主角的生命交错，共同谱出一段爱国传奇......市内发生多起剥皮连环杀人案，女编辑苏苏（熊乃瑾饰）为追踪报道在男友陈默（高云翔饰）的帮助下暗中查访，恐怖事件接二连三发生在两人身上，贴在门上的三角形人皮、被解刨的动物尸体、早年丧子的孤寡老人……随着苏苏越来越深入的调查，事件越发的诡异和扑朔迷离，就在真相渐渐浮出水面之际，又一个更为可怕的秘密即将显现……传说千年的古老人皮诅咒将为世人揭开……在这场科幻小说惊悚片中，政府安全特工杰瑞·Hipple(JerryHipple)未能成功追踪该市最臭名昭著的罪犯-“红收获杀手”。当两个游牧爱好者，Katia和格拉迪斯进入城市时，死亡人数上升，被认为是红色收获杀人。一个三十几岁的年轻人肖恩·迪克森被指控杀死了布伦达·索亚，一个有名有钱的老太太，对孩子充满同情和爱心。肖恩被布伦达的丈夫哈利和一个非常有野心的地方检察官助理布拉德追杀,哈利是一个警察,而布拉德愿意任何事情能让她成为地方检察官，即使这意味着要有违法律规则。哈利被他女儿苏珊的死早就心烦意乱，他决定自己来执行正义。肖恩在逃期间，布拉德想出了一个计划，一旦肖恩被捕，她变成地方检察官的机会就大大增加，现在好戏才开始。改革开放之初，一辆卡车开进与世隔绝的山寨，带来了关于山那边的消息。一份印满城市照片的画报，点燃了两个少年对于美丽城市的憧憬。短暂的假期，强生和福来两个少年决定要翻过大山，去看看山外面美丽的城市，自此他们开始了一段神奇之旅。途中，他们遇到了逃婚的女人晓娅（于娜饰），三人一起上路。经历重重阻隔，他们终于到达了城市，晓娅也要坐火车回遥远的北京去了，这时晓娅的丈夫却突然出现要抓她回去。原来晓娅是从北京来的知青，迫于生活嫁给了村寨的农民。可是晓娅却始终不能忘记遥远的北京，在拿到返乡证离掉婚之后，她义无反顾的坐上了开往北京的列车。城市里的生活总是那么光怪陆离，让人摸不着头脑。他俩遇到了从村寨出来的青年龙建国（张涵予饰），戴墨镜穿风衣的龙哥看起来不像个好人，他的脸上始终挂着显露出不易觉察的惆怅。龙哥对他们很好，不仅给他俩买了新书包，还要送他俩回家。后来，福来留在了城里的孤儿院，强生回到了美丽的村寨。