本片是克林伊斯威诸多作品中极罕见的灵异题材的电影，在片中他饰演一名资深的联邦探员，他锲而不舍的精神和精准的办案手法，让他成为重案组犯罪克星，歹徒闻风丧胆。但是当他面对最新的敌人，一名被称为「密码杀手」这个近年来罕见的嗜血杀人魔时，他却不幸心脏病发作，在医生的郑重警告下，他不得已选择退休，并且动了换心手术。做了换心手术之后的泰瑞，尽管偶尔会看到一些无法解释的影像，但是笃信科学的他只当作是手术后的后遗症，然而过了不久，有一位自称是被害人的姊姊找到了泰瑞，他的妹妹惨遭连续杀人魔杀害，根据可靠的消息，凶手应该就是「密码杀手」的连续杀人魔，不只如此，这个「密码杀手」似乎早就知道泰瑞等著做换心手术，他刻意杀害这个女孩，并且让她的心脏顺利地移植到泰瑞的胸腔里，「密码杀手」一次玩弄了两个人的生命。泰瑞这才明白他为什么会看到一些无法解释的奇怪影像，为了这个救了他一命的无辜少女，他决定重出江湖，凭藉他多年来钻研连续杀人犯的心理，再加上他丰富的办案经验，相信一定可以水落石出。　　只不过对手连泰瑞的健康状况都了若指掌，跳动在泰瑞胸腔中的女孩心脏更是「密码杀手」精心设计的血腥邀请函，对手很明显地是冲著泰瑞而来，一切似乎都在敌人的掌握之中，泰瑞要如何面对这个以杀人为艺术的连续杀人魔？故事围绕一对闺蜜展开。凯瑟琳接连遭受打击，情感接近崩溃。为了散心，她来到一所与世隔绝的湖边住所，这是她最好的闺蜜弗吉尼亚的房子。然而在这里她也找不到平静。一连串的事件让凯瑟琳与弗吉尼亚的关系出现裂痕，两人的关系甚至到了无可挽回的地步。民国初年，硬猴拳宗师文彪担任二当家的震远镖局名震江湖。一次保镖途中，文彪借马给过路侦探洪云虎时发现亲弟文豹夹带鸦片，文彪欲将文豹送官问罪，反遭文豹联合总镖头于海洋将其重伤后扔入河中，文彪拼尽最后体力爬上民女小敏的木筏……\n一年后。陈府公子陈嘉业醉心绘制猴拳图谱，尽管陈公子对武学一窍不通，但在“叔公”陈秋德帮助下得到了充分的绘画条件。两人在镇上搜寻猴拳传人，巧遇猴拳已颇有造诣的小敏，陈秋德跟踪小敏，偷窥学得一招半式。洪云虎拜访震远镖局致谢，发现这里已物是人非。陈秋德炫耀猴拳被洪云虎发现，大喜过望的洪云虎赶回震远报信，殊不知自己正把麻烦引向隐居的文彪……爸妈去城里打工，家里由爷爷照顾九岁的开开上学和生活。开开捡了一只流浪狗，取名叫小胆儿。小胆儿胆子特别小，平时不敢叫唤，爷爷以为它是哑巴狗。小胆儿很聪明，开开让干啥小胆儿就干啥，开开走一步它就跟一步，生怕再走丢了。小胆儿成了开开最好的朋友。后来爷爷去世，开开爸妈开始给开开准备所有的生活用品并逐一交待好，在一天早晨悄悄回城了。开开醒来发现爸妈不见了，追到村口大哭了一场，开始了自己的独立生活......1947年秋，北京近郊农妇佟李氏，因为丈夫被地主逼死，生活无靠，携带女儿大香进城投奔舅母孙大妈，以缝洗衣服维持生计。同院年轻工人尚幼林，同情佟氏母女的遭遇，常给予帮助，天长日久，大香和他产生了感情。谁知孙大妈收留佟氏母女未怀好意，暗中串通伪侦缉队长流氓马三，以介绍大香进工厂为名骗卖到老板崔胡子、胭脂虎夫妇所开的“同喜院”去当妓女。佟氏母女不知内情，上了圈套。崔氏夫妇为人残暴，院中姊妹原有月仙、顺宝、桂红、翠莲、银花等人，在大香入院不久，又用讨债的手段，强迫寡妇田氏为娼，取名凤喜，并将其母子拆散。大香被骗之后，一直想要跳出火坑，可惜没有机会。转眼是1948年的春天，某晚，伪巡官来查验捐照，大香就趁此机会，鼓足勇气向他求救。不想伪巡官早已接受了崔氏夫妇的贿赂，不但大香不能如愿，反而使佟李氏气愤得投河而死。尚幼林得知大香被骗落入娼门，便去“同喜院”探视。回来后与父亲商量用亡母所遗的积蓄为大香赎身，不料又中崔氏夫妇的圈套，不仅钱骗走，而且还遭毒打。大香悲伤失望之余，萌生死意，幸被翠莲发现，救下性命。月仙染上梅毒，胭脂虎见她已没用，用残酷的方法将其活活害死。大香等目睹惨状，悲愤交集，无奈淫威之下，既无法逃走，又不敢反抗，只有忍气吞声，相对饮泣。不久，北京解放，马三因从事特务活动被捕。北京各界代表决定封闭全市妓院，并关押所有领家老板治罪。政府将所有妓女集中起来，不仅给她们治病，归还她们的财物，还教她们学习，找到她们的亲人。她们斗争了老板，参加了生产劳动，开始了新生活，大香也参加了卫生部的防疫大队，到苏北去工作。八位顶级魔术师卷入了一场十年前的复仇漩涡，在魔术密室中生死一线，曾经让他们赖以生存的魔术竟然成了一个个致他们于死命的机关。他们必须破解曾经自己最擅长的魔术，来挽救自己或者更多人的生命。而此时，他们却发现把他们陷入绝境的竟然是一场更大的阴谋。