1930年代，江西苏区。江猛子（张伐饰）告别新婚妻子向五儿（于蓝饰），随主力红军长征。“铲共团”团长萧镇魁（陈天国饰）趁机杀回乡间大搞白色恐怖，猛子的父亲、乡苏维埃主席江春旺（穆宏饰）和妹妹同时遇害，已怀孕的五儿在逃亡途中生下儿子小鸿。新生儿的哭声引来寻奶妈的地主爪牙，她被逼到土豪封之固（白穆饰）家当奶妈。四九年夏天，南下大军打入江西，五儿母子和部分群众被萧镇魁当作人质裹胁上了翠岗山。已成为解放军师长的江猛子率部剿匪来到山下，长大成人的小鸿（孙羽饰）找到部队要求参军，与江猛子父子相认，并请缨带部队上山......某种超强病毒侵袭了整个地球并变异出一类具有严重暴力侵向的新物种。而一位对病毒免疫的人类幸存者发现自己能和这些变异人交流，为了拯救被感染的妻子，他决心带领大家找到“零号病人”，寻求治愈病毒的解药。汪家大宅每个当大太太的女人，都离奇的在子夜12点自杀而死，新进门的太太秀清感觉事有蹊跷展开调查，发现几位太太可能是被人所害。最后秀清也当上了汪家大太太陷入危机。1950年代，华北农村。复员军人张满仓（于纯绵饰）和本社姑娘李兰英（肖驰饰）在劳动中产生感情，满仓娘（凌元饰）看在眼里，喜在心上，打心眼里喜欢这个未来的儿媳。同村的大金子（杨静饰）好逸恶劳，不愿待在农村，总想嫁到城里去。近墨者黑，时间一长，兰英受大金子影响，也觉得生活在农村没出息，捎信给在城里工作的哥哥（李炎饰），求他在城里给自己找个体面工作。面对兰英的变化，满仓很生气，恰逢兰英哥带爱人（袁霞饰）回农业社参加农业生产，一起对兰英的错误思想展开批评教育。面对家人苦口婆心的劝导，兰英的思想发生了很大触动，满仓也在等待着她的转变......王SIR（任达华）、雪玲（郑裕玲）、龙哥（梁家仁）、阿友（张学友）、达叔（吴孟达）、阿丹（甄子丹）都是反毒组的警察，他们之间关系很好像兄弟一般，在一次行动中他们并肩作战，一举摧毁了一个毒品窝点，可遗憾的是让毒犯头子跑掉了。正当他们庆祝胜利的时候，毒犯头子找到了他们并且杀死了龙哥。为了给龙哥报仇，找到毒犯头子，大家采取了各种手段，终于找到了毒犯头子，并击毙了他。在一次意外中，阿友拍到了达叔和毒犯交易的过程，他便告诉阿丹和王SIR，王SIR知道后为了保全自己，便杀了阿丹灭口，又栽赃阿友，使他被停职，然而这一举动引起阿友的怀疑。一天，阿友的女朋友阿美（温碧霞）在家发现了这盘录像带，并知道了王SIR与达叔也是同伙，但为了救阿友她还是把录像带交给了王SIR，从而导致了杀身之祸。这时阿友与雪玲终于明白了一切，于是……两个曾经做过小偷的人，重新聚集在一起，打算去偷他们所知道的最大的小偷——旺尔戴兹，后者主持着一档电视促销节目，每天欺骗拉丁移民们购买根本分文不值的健康食品，赚了许多昧心钱。