故事讲述了一个反乌托邦的末日荒原，这里充斥着食人魔的虐杀。苏琪饰演的女主角遇到了杰森·莫玛饰演的食人魔，后者最终答应不伤害她，一个食人魔打破了“不准与猎物交流”的准则，两人一同在“人吃人”的荒漠展开逃亡。讲述一个变换身份的神秘人的故事。像往常一样，某天去另一个国家出差，却变成了另一段旅程的开始：当他到达他的目的地时，JuanDesouza发现他身边一位男子已经死亡。鬼使神差的，像进入一个游戏世界一样，他决定用这个人的身份，为自己找一份工作，找一个地方栖身，并且不希望回到过去的生活。曾经是东德职业拳击运动员的赫伯特现在以收债和看门为生，同时训练极具潜力的拳击手艾迪。然而赫伯特被确诊患上绝症——肌萎缩侧索硬化（俗称“渐冻症”），他必须适应不断抽筋、坐轮椅的生活。他从前生活的世界已容不下他，他的得意门生艾迪也换了新的教练，只有女朋友玛琳娜依然陪伴着他。他开始反思自己的一生，并以实际行动向自己亏欠的女儿桑德拉和外孙女萝妮雅赎罪。爱林（希拉里·斯万克HilarySwank饰）从事的第一份教育工作，就是在威尔逊学校一个糟糕透顶的班级里担任老师。这里有着给老师们带来噩梦的学生：他们虚度光阴，消磨时辰，把学校当成18岁之前的游乐场；更混乱的是，学生们来自社会里的不同种族和各类底层阶级，分帮结派互相斗殴。爱林想方设法让仇恨远离孩子们的心，消解他们之间的敌意，可是，作为一名白人老师，孩子们对她树起了重重心墙，爱林的教育理想在现实中一次又一次地碰壁。孩子们跌入深渊的心灵是否无药可救，他们的未来能否在爱林的循循教导下重现曙光，爱林的肩上承着千斤重担，她只有一本或者可以感化孩子的《安妮日记》，以及一颗热忱真诚的心，带领迷失的孩子找到明灯。李正和刘燕一起旅行，谁知半路上山体出现塌方，正巧他们听到了一首歌谣，“大鸭子病了，二鸭子瞧，三鸭子买药，四鸭子熬，五鸭子死了，六鸭子抬，七鸭子挖坑，八鸭子埋，九鸭子坐在地上哭起来，十鸭子问它为什么哭？九鸭子说：五鸭子一去不回来”。好奇心致使他们进村子调查其这件事情。到村子里他们发现小孩子都会唱这首歌，而大人们几乎不知道。经过同意他们在村子里调查了起来。发现这首歌谣是一个隐藏的遗书。可是当他们着手调查的时候两个将关键人张海和张建却离奇死亡。之后张大军自杀而死，当人们都以为是张大军畏罪自杀的时候警察介入查明真相。原来写遗书的张伟是被张顺和张大军谋杀，而当年张海和张建是帮凶，就是因为张大军和张顺喜欢张琴，而当时张伟和张琴正谈恋爱。张顺便给张大军出主意，杀了张伟。然而现在张顺发现有人调查这首歌谣，怕张海，张建和张大军两人将当年的事情暴露出来，便起了杀心.电影导演圭多（马塞洛·马斯楚安尼MarcelloMastroianni饰）在完成了一部影片之后感到筋疲力尽，他来到一处疗养地休息，同时开始构思下一部电影。他受到恶梦的困扰，精神不振，灵感也陷入停滞。他让情妇卡拉（桑德拉·米洛SandraMilo饰）也来到疗养地和他作伴，但卡拉的到来反而增添了他的烦恼。此时，充满朝气的年轻女郎克劳迪娅（克劳迪娅·卡汀娜ClaudiaCardinale饰）的出现，令圭多压抑的世界乍现出一抹亮色。然而随着圭多妻子路易莎（阿努克·艾梅AnoukAimée饰）以及许多电影圈人士纷纷来到疗养地，圭多不堪忍受个人感情生活的混乱与电影拍摄的双重压力，他的精神危机愈演愈烈，梦境与幻觉不断侵入他的现实生活……本片荣获1964年奥斯卡最佳外语片和最佳服装设计（黑白片）两项大奖。