七十年代初期，赌、黄、毒乃香港社会三大毒瘤，不法之徒在贪官污史包庇下暗地经营这些勾当。政府遂于一九七四年成立廉政公署，务求肃清贪污。警方对扫毒工作努力不懈，迭破巨案，惜仍被女毒后郑如燕逃脱。郑抉散播流言，称已偷渡出境。警方表面停顿侦查，实已佈下天逻地网，诱她露面…19岁的马丁整天懒懒散散，他的摩门教女朋友突然怀孕，颠覆了他的整个人生。他搬去和自己的瘾君子好友兰道尔住，学着做一个真爷们。本片根据美国女作家斯蒂芬妮·梅尔的畅销小说《暮光之城：破晓》改编，是该作的终结篇,由于篇幅过长被分为了上下两部。贝拉（克里斯汀·斯图尔特KristenStewart饰）与爱德华（罗伯特·帕丁森RobertPattinson饰）历经磨难终于踏进了婚姻殿堂。婚后爱德华和贝拉去艾思蜜岛上渡蜜月，度过了一段快乐的时光。不久贝拉发现怀孕，蜜月提前结束。狼族担心胎儿会对族人构成威胁决定除掉它。雅各布（泰勒·洛特纳TaylorLautner饰）为保护贝拉离开狼族，连夜警告库伦家。胎儿生长迅速令贝拉吃尽苦头。爱德华不忍看她受苦希望她放弃孩子，但贝拉却坚持要生下。分娩当晚，贝拉大量失血，在她命悬一线之际，爱德华将装有自己吸血毒液的针管插进贝拉心脏。另一边王族也注意到了这个新生儿，一场撼动吸血鬼、狼人和人类世界的对决正悄悄来袭......杰西是一个由他人代养的孩子，离家出走逃到海洋公园，跟那里的鲸鱼交上了朋友。当黑心的公园主为了骗取保险金，打算杀死鲸鱼时，杰西自然会奋不顾身救朋友一命。罗伯特（迈克尔·杜迪考夫饰）是一家跨国企业GENCOM的电气工程师。他的生活一直正常，直到他开始经历了可怕的充满混乱和暴力的真实幻觉。一天晚上，他被攻击了，他设法逃出家躲藏在树林里。从他躲藏的地方，他目击了他的妻子和攻击他的那个男人谈话并且和他们离开。他进入到被洗劫了的房子时，发现了一张GENCOM公司的磁盘。当他潜入公司的电脑主机运行这张磁盘时，他稍微改变了一下出现在屏幕上的图像。过于亲切容易引起误会，而小小的误会容易引起冲突，而小小的冲突容易引发一个血案……\n卡萨诺瓦声乐教授永善和弟子仁静开着白色奔驰车兜风驶向郊外。但是因为违反交规与交警文在发生了冲突，这倒霉的事情似乎在暗示着什么。\n他们的车停在了人烟稀少的河边。永善的殷勤吓到了仁静，仁静急忙脱离了河边向树丛中跑去。雪上加霜的是永善的车陷进了坑里一动不能动。就在这时出现了几个看上去不太友善的男子，永善觉得氛围越来越奇怪。\n而另一端寻找出路的仁静遇见了一个亲切又显得纯洁的青年奉研，奉研说会送她到车站。但是当青年停下车的时候仁静的眼前竟然是那白色奔驰车，而那几个看上去不友善的男子还向奉研点头哈腰的问好。\n对仁静亲切的奉研和看上去不友善的男人们，半强迫式的把他们带到了一个烤肉派对上。但是仁静一句不经意的话似乎惹恼了这些人，结果把事情变得越来越复杂越来越荒唐……