民国是武师们最登峰的时代，亦是最悲切的时代。宣统退位，时局动荡。天津武行乘势崛起。墨家形意拳馆主墨守诚风骨坦荡，忧国忧民。不满武行不教真拳却献艺军界外强，遂打破规矩广传真学，一时间与同行成对立之势。身边大弟子季如风隐藏身世，被军界利用，联合武行做下惊天杀局。天津武士会，墨守诚苦战六位武师艰难取胜，不料大徒弟季如风身披军装登场。墨守城不肯全力相搏，被季如风偷袭身亡。比武之前，墨守城预感不祥，便安排墨家三兄弟逃亡至上海，墨家长子墨云烈为图生计，被迫做苦力打黑拳，带领二个弟弟辛苦求生。时过境迁，季如风一直心念墨家拳真意，苦苦找寻墨家三兄弟下落。十年后，二人意决生死，繁花似锦的戏台由此变作修罗武场。虽然兼并六国，实现一统，但是建立没多久的秦王朝终因苛政惹得怨声载道，人心向背。沛公刘邦、楚人项羽（胡军饰）在乱世之际声名鹊起。阿聪中越战时为中国军官，与阿红结合，后经几番变乱而失散。聪因越战时脑部受伤，头部中间会极痛楚，被迫在山林中渡过苦难的日子，后来结识JOY，两人逃出越南。但两人敏捷的身手，很快便被杀手集团招揽加入，聪因头痛，需以吗啡止痛，费用不菲，遂加入成为国际著名的雌雄杀手。而红却到了香港，并与女警兰姐及SUE结成好友。兰因工作上的英勇表现，被上司赏识，更被派往北上保护署长与夫人到长城参加长跑典礼颁奖。而红亦与SUE结伴到北京旅行。　　聪因一次杀人买卖失败，被红发现行踪，聪初时因与JOY的关系，不欲与红相见。后聪与JOY被公安围捕，JOY更被公安枪杀，红不顾生命危险救聪离开，红与聪在逃生期间，不断在情感与理性之间交战，亡命天涯，最后聪不欲连累红而丧命。剑客珑染突现武林，无人能敌，听闻他出入江湖一心复仇之时，江湖已经是一片血海。看透情爱杀人如麻的珑染偶遇单纯的刘晓峰，被刘晓峰一心想要闯荡江湖，醉心于武功的痴傻劲儿吸引，不由对洒脱快意生活的也开始心生向往，珑染深知自己身负复仇大任和如今的危险处境，将绝招十步一剑交给刘晓峰，希望她能得到得偿所愿快意江湖，奈何他人作梗，两人误会渐起，一身飘零的珑染终是无法抵挡命运的洪流，走向了毁灭，刘晓峰才发现，一心助她之人并不是真正的珑染……1989年时，阿B和阿牛均当上见习医生，而B父是一位大陆医生。阿B性格敢作敢为，对不平制度都提出意见改善。而胆怯、怕事的阿牛，只做旁观者，但他们恰是好朋友。在毕业试中，阿B被朱教授诸多阻难，令阿B名落孙山。反之，阿牛却能顺利毕业，上天真是不公平。机缘巧合，阿B认识了一位热衷工作的社会工作者--阿梅，而两人通过多次合作，阿梅很欣赏阿B敢作敢言、平易近人的性格，对病人照顾无微不至。反之，她的亲密男友朱教授，只会在朋友面前炫耀他的才华，高谈阔论他的见解，令阿梅渐觉和他有格格不入的感觉，继而疏远……一位70岁的挑剔祖母发现她的家人将把她送到疗养院。在她陷入深深的悲伤和苦恼中时，她突然神秘地恢复了自己20岁时的外表。