罗勃和妻子苏珊来到苏联渡假，某晚，罗勃和昔日同僚洛德碰面，罗勃向洛德透露，他这次来苏联名为渡假，实为奉美国总统之命，调查俄国核子弹头卖给恐怖分子的事情。　　就在罗勃叙述此行目的的当口，突然有二个人闯进以机关枪射杀了罗勃。侥幸逃脱的洛德，找到了苏珊，希望能求得一丝线索。随着他们的调查，他们发现俄国军方及黑道都参与了核武的买卖，而这黑白两道正尽一切努力，“解决”任何挡人财路的“障碍”！凤和盼是香港女警,她们友情极深厚。黑帮头子龙啸天的情妇作警方证人，盼和凤奉命保护她。龙派雌雄杀手去杀雯，雄杀手为凤所杀，雌杀手施美人计勾搭上凤的丈夫，利用他去约凤谈判使凤陷于险境，幸得盼把她救出。龙续命盼的养父曾去杀雯。当她知悉养父的情况后，为了报答他养育之恩，免他冒险，她毅然辞职和热恋中的男友决绝，代父执行灭口任务。盼杀雯后回家，见曾仍遭龙的毒手，她与龙决一死战结果同归于尽。当凤赶到龙的巢穴时，盼已垂危，她在死前把她的苦衷告诉凤后死去。因为尘封在一所民居下的哥窑遗址，高学历盗墓贼叶开，改头换面潜入农民吴为家，贪吃蛇遇上善良农夫，上演了一场好玩的夺宝故事。从活人家里偷东西，谋财必然离不开害命，盗此一游，金钱VS良知，杀人还是救人，叶开面临着人性的考验。阿聪中越战时为中国军官，与阿红结合，后经几番变乱而失散。聪因越战时脑部受伤，头部中间会极痛楚，被迫在山林中渡过苦难的日子，后来结识JOY，两人逃出越南。但两人敏捷的身手，很快便被杀手集团招揽加入，聪因头痛，需以吗啡止痛，费用不菲，遂加入成为国际著名的雌雄杀手。而红却到了香港，并与女警兰姐及SUE结成好友。兰因工作上的英勇表现，被上司赏识，更被派往北上保护署长与夫人到长城参加长跑典礼颁奖。而红亦与SUE结伴到北京旅行。　　聪因一次杀人买卖失败，被红发现行踪，聪初时因与JOY的关系，不欲与红相见。后聪与JOY被公安围捕，JOY更被公安枪杀，红不顾生命危险救聪离开，红与聪在逃生期间，不断在情感与理性之间交战，亡命天涯，最后聪不欲连累红而丧命。罗伯特．Z．伦纳德导演的这部影片以百老汇最大的歌舞团——齐格菲歌舞团的创办人佛罗伦斯．齐格菲的生平为题材，是三十年代好莱坞歌舞片黄金时代的重要代表作之一。当时获得了第九届奥斯卡最佳影片等三项大奖，女星路易丝．莱娜演出齐格菲的首任妻子，获最佳女主角奖。齐格菲年轻时是杂耍节目中表演的艺人。1893年到百老汇发展，建立了歌舞团的知名度，1907年创办了以美女盛装演出大型歌舞著称的齐格菲歌舞团，赢得歌舞大王的称号。齐格菲一角由威廉．鲍威尔担纲演出，男女主角都表演得很好。多少人迷恋这十里洋场，多少人喜欢这冒险家的乐园，其实有些在地狱中过着天堂的生活，也有些在天堂里守着地狱般的煎熬。一个传奇性的故事，一个传奇性的人物，他---李启发，一个从外地闯入天堂里的青年，可幻想却往往和现实脱节，他刚踏上这个花花世界，却因犯官非被关进牢里。这可以说是对他一生的影响，也是他第一阶段的开始。