莫斯科，18世纪初，苏哈列弗塔楼附近有一个实验室，它属于著名的巫师雅各布·布鲁斯，这里总是发生一些神秘事件。布鲁斯的女儿玛戈和伙伴皮特在争吵中撕毁了一份古老的手稿，这份手稿里蕴藏着布鲁斯的魔法力量。现在他不能再从黑暗中保护祖国，皮特和玛戈必须进入魔法世界以恢复手稿，与此同时布鲁斯正奋力与黑魔法对抗……为了寻找被老虎掳走的妹妹，年仅八岁的武小松身背大刀来到了景阳冈。客栈老板娘企图阻挠武小松，于是声称未成年人不得饮酒，哪知道武小松人小志气高，竟然以奶代酒，一口气喝了八碗。\n过了客栈老板娘这一关，武小松继续前进，他不仅拥有着一身了得的功夫，还懂得动物的语言，能够同动物们对话。周老虎皮糙肉厚，号称刀枪不入，却败在了武小松的手上。之后长着翅膀能够飞翔的飞老虎亦来拦路，被武小松收拾得七荤八素。很快，武小松就来到了虎拜年大峡谷，在这里居住着威风凛凛武功高强的虎王。面对强大的敌人，武小松是否能够毫无畏惧，展现出自己真正的实力呢？国际律师杜丘清晨醒来，发现一个陌生女子被杀死在枕边，当所有证据皆指向自己就是凶手时，他拒捕逃离，决定自己查出真相。颇有名气的警探矢村在追捕过程中，察觉案件并不简单。一警一“匪”在交手中竟发展出了一段惺惺相惜的情谊，探明真相的过程中，他们卷入了更大的阴谋，而屡次帮杜丘逃亡的神秘女子真由美也另有隐情……贫困村落住户阿叶被发现得病昏迷，却于夜晚吃生肉，在村民齐心协力和饿怪斗智斗勇的过程中创造了不少的笑料。后来真相大白，一切都是因为阿叶得了一个怪病导致的，于是村落又恢复如初。相貌出众，性格温婉的十和子一直憧憬着与男友黑崎一起过上幸福浪漫的生活，但是无情且卑鄙的黑崎只是把她当做自己的工具，一方面出卖十和子的色相作为进身之阶，另一方面娶了上司的侄女，并暴打威胁十和子分手。随后，十和子遇到了对她一见钟情的建筑工人阵治，邋遢粗鄙的阵治对她一往情深，虽然并不是十和子喜欢的类型，但两人还是走到了一起。几年后，黑崎又找到十和子，求她再次为他色诱上司，失望愤怒的十和子刺死了黑崎，却忘记了所有的事情，只以为自己的男朋友黑崎消失了，而阵治默默的为她掩盖了所有真相，只希望她能永远不记得悲惨往事，生活在无知的幸福中。但随着钟表店店员走进十和子的心扉，这个黑崎翻版的家伙终于打开了十和子尘封记忆的大门，她才记起导致黑崎死亡的人是自己，不是一直以来怀疑的阵治，阵治才是唯一爱惜包容自己的人。柏林这些天连续发生了多起小女孩失踪事件，最后发现这些孩子都无一例外惨遭毒手。这个专门以小女孩为目标的凶手令到柏林城内人人惊恐，家长都不敢让自己的孩子外出玩耍；警察们更是在社会压力下全部出动，然而却一无所获；连黑道都感到压力了，因为警察们一天到晚找他们麻烦，大大影响了他们的生意。于是黑白两道同时展开了抓拿凶手行动。　　最终人们还是从一位卖气球的盲人小贩处获得线索，他曾经卖过气球给于凶手一同前来的小女孩，他根据凶手的口哨声认出了此人经常来买气球。聪明的小贩在凶手背后写了个字母“M”，于是警查们开始追寻这个凶手“M”（彼得·洛饰）。