现代陈世美和秦香莲的故事。导演以一家人的生活变迁，表现了十年的社会图景。　　上海某纱厂的女工素芬和夜校教师张忠良相识并相爱。张忠良为宣传抗日，给义勇军募捐，引起纱厂温经理的不满。没多久，素芬和忠良结婚了，一年后有了一个儿子。描写一位残暴不仁的拉雷王为了篡夺王位而屠杀整个王室，剩下一个婴儿被一位外号黑狐（丹尼．凯饰）的草莽英雄首领所救。拉雷王篡夺王位引起内乱，为了平定内乱，他便以关德琳公主（格林尼斯．约翰斯饰）为饵，引诱爵士格里斯洛帮忙。同时，拉雷王为了斩草除根，派兵铲除黑狐及暴民时，黑狐手下霍金斯与梅姬乔装百姓带着小王子逃走，在途中假扮弄臣进入城内，但却被施法爱上了关德琳公主，并要与另一位同样中计的格里斯洛爵士决斗。正在这时，黑狐与草莽英雄攻入城内平乱，并帮助小王子继承王位。刘定坚为节省成本将刘备从车行解雇，岂料，刘定坚当年的情敌口水沾携三个女儿阿贞、阿敏、阿德和小姨子文文在刘的车行旁边又开了一家车行，不甘被抢生意的刘定坚随即雇佣失业表兄弟四人，与口水沾的车行对抗。表兄弟四人颇为好色，虽然工资被刘定坚克扣，但每天创造“勾女”发明并且在刘备指导下向隔壁四女发动攻势的生活却也其乐融融。不久，黑道背景的同业以及心怀不轨的大老板向刘定坚和口水沾发难，令整日对峙的这两班人站到了同一阵线上…夏夜，万籁俱寂。突然，大地轰鸣，蓝光闪过，房屋倾斜倒塌，强烈的地震发生了，人们遇到了场空前的大灾难。邢惠明从废墟中爬了出来，呼唤妻女，却没有回音，只拣到女儿的红裙子。盛受萍被母亲用身体保护着免于一死，但她的母亲已被压在废墟中。市委书记唐晖爬进废墟救出了一个婴儿，他遇到了邢惠明。看到啼哭的孤儿们，他委托邢惠明把抚养孤儿的重担挑起来。一所育红学校成立了，庄静娴、石新等在邢校长的带领下，管起了几百个孤儿，他们相依为命，共渡难关。盛受萍还等着爸爸回来给她过生日，可爸爸妈妈都不在了，她抱着破裙盒子大哭。邢校长知道后，拿出女儿遗留的那件红裙子。盛受萍生日那天，她穿着邢校长女儿的红裙子，流着泪水，呼喊着“爸爸”，投入邢校长的怀抱。在党中央和燕南市委的关怀下，孩子们转移到另一下城市去学习。因远在阿富汗的爷爷生病，和平的爸爸委托生意伙伴胜利的父母楼大明、陈丽送和平上飞机。在等待飞机的过程中，他们突然发现和平不见了。原来，和平怕离开义乌后，就不能再回到中国特别是义乌了，就躲了起来。后来，他被胜利找到了。听完他的心思后，胜利决定帮助他完成心愿，就偷偷将他带回自己的家，藏在自己睡的房内。\n　　至此，影片出现两支寻找队伍，一支由班主任、和平的同班中外同学组成，一支则由胜利的父母组成。在躲和找之间，和平在胜利的带领下，领悟到义乌这片土地的人文底蕴———诚信，并跟胜利和其他中外同学生产深厚的友谊。1976年清明之后，护士顾秀明乘火车适护送一名年轻伤员到江南要某市治疗。她的丈夫公安人员冯春海奉令拦截张一列从北京开出的火车，追捕一名被通缉的“反革命分子”陈阳。这正好是秀明乘坐的火车，两人在车上意外相见，倍感高兴。秀明为了照顾病人，请丈夫帮忙安排了交通和旅店。当他去旅店见妻子时，秀明已认出了她护送的病人就是丈夫要抓的陈阳。出于正义感，秀明决定保护这位英雄，她把他转移到刚结识的老诗人许朗家里。秀明充满激情，力图说服争取丈夫，但冯春海仍然徘徊不定。后来，冯春海识破了上级给他设下的“诱捕逃犯”的圈套，使他脱离现实斗争的幻想破灭了。终于，他做出了选择，给护送陈阳的妻子开了通行证。秀明在人民群众的帮助下，安全地送走了“四五”运动中的英雄陈阳。