佐治亚州的帕萨豪小镇陷入了精神危机之中，因为当地教堂唱诗班的总指挥刚刚猝死。而整个小镇的人们都在翘首以待着这个以和声与合唱闻名的唱诗班能在全国性的\"快乐噪音\"的比赛上拿回冠军。可是现在，这个唱诗班几乎走到了分裂的边缘。原因很简单，在前指挥去世之后，当地的教会为唱诗班指定了一个叫做薇·罗斯·希尔的指挥，而她则希望能用自己的传统的、被实践证明是可行的方式指挥合唱团。而前指挥的遗孀，G·G·斯派洛却认为，老传统需要革新才有生命力，况且她认为自己才是最有资格领导乐团的人，因为她还是教堂最重要的资助者。　　斯派洛的孙子兰迪来到小镇之后，事情渐渐变得更加复杂起来。兰迪不仅很有音乐天赋，而且还对希尔那漂亮的、富有歌唱才华的女儿垂涎三尺，他疯狂地追求着奥利维亚。这两个年轻人之间的爱情，也在反过来激化着两个要争夺唱诗班主权的女人的矛盾。　　如果，这两个雄心勃勃、富有人格魅力的女性能把这些分歧暂时放在一边，那么这个唱诗班绝对会一鸣惊人，并且在全国比赛上获得冠军。只是，女人间的矛盾，有那么容易解决么？凯萨琳与好友艾莉丝聚首，应该充满派对的夏日夜晚，却因为过去一段伤痛而让彼此的情绪濒临崩溃。在这骚动的盛夏里，她们的情欲也渐渐爆发，凯瑟琳与论文指导教授杰洛上床，让自己走在危险的边缘，造成一发不可收拾的后果。故事围绕着三个中年男人展开，麦克斯是放射科专家，他对患者往往不是很在意，喜欢浪漫，但每段恋情都维持不了多久。保罗是风湿病专家，为人乐观开朗，他老婆卡琳不擅交往，每天看完书就睡觉，夫妻二人毫无激情可言。而西蒙则是三人中最富有的，他身为发廊的老板，身边美女无数。这三位好朋友本来相安无事，但随着西蒙将女友“错手杀死”，三人间的矛盾也开始渐渐浮出水面。他们原定一起去麦克斯家里聚会，但匆匆赶来的西蒙告诉保罗和麦克斯，他迟到的原因是杀了女友埃斯特尔，他因为怀疑女友出轨，所以反手勒死了她，尸体还在他房子的地毯上。这番言论让其余二人震惊不已。经过一番商量，保罗支持他去自首，但西蒙却不想因此入狱，所以他请求朋友们为他做不在场证明，因为埃斯特尔死于九点之后，只要朋友们说他在九点之前就已经赶到，那么警方就不会对他产生怀疑。麦克斯和保罗都认为即使是朋友也不能超越道德底线为西蒙做伪证，西蒙以死相逼，大家开始争吵，就在大家争吵的难解难分之时，麦克斯家的门铃被人按响，三人结束了讨论去开门，原来是麦克斯定的披萨到了，他们刚提到嗓子眼的心又放下来。西蒙开始试图用他们昔日的友谊让朋友帮助他逃避牢狱之灾，但他们又陷入了另一轮的争吵，一直到西蒙因为安眠药的药效睡过去。西蒙没有醒来，但麦克斯和保罗继续讨论着这件事的解决办法，但保罗却从西蒙的手机上接到了自己女儿的来电，并且在接通后女儿迅速挂断了电话，他对这件事便更加怀疑，因此大发雷霆，他认为女儿和西蒙一定有不可告人的事，他震惊的愤怒的讨论着各种可能，直到第二日他们都从睡梦中醒来。前特工麦考尔英雄归来，伪装成司机霸气出场，凭借非凡技能徒手放倒多位罪犯。然而，他突然听闻老友苏珊生死未卜，事发前两人的关系也成为本片的重要线索，特工麦考尔不惜孤身犯险，不料却陷入一场未知的惊天阴谋。越战时期，奔赴战场的美国大兵途径香港时，会在湾仔停留，这让湾仔自1950年代末的数年间，充斥靠他们过日子的纹身师傅、小要饭、拿着照片找爸爸的“杂种”、阿飞及实为妓女的Bar女郎，形成特有的风情。　　Bar坊妈咪回乡找人做Bar女，家境贫寒、相貌不俗、个性倔强的赖水尾（夏文汐）和几个同乡姐妹从大澳渔村来到湾仔，开始卖肉生涯。起初，渔家女受到其他Bar女的嘲笑，但经过经验丰富的小伶玉（于倩）的一番调教，她们很快不输她人，易名水美丽的赖水尾更是出尽风头。风度翩翩却又年少轻狂的“杂种”Jimmy（黄秋生）幼年丧母，小伶玉将他养大后视作私有财产，不过Jimmy对她并无爱情，他心里只有不知身在何方的父亲。为Jimmy着迷的不止小伶玉一人，诸多Bar女只怪小伶玉将他看得太紧，他又不给她们揩油的机会。水美丽亦钟情于他。　　某次Jimmy被阿飞堵截，水美丽机智将他相救，又相告有心听来的他父亲的名字，两人瞒着小伶玉开始恋爱。后来水美丽为了他与小伶玉撕破脸，主动离开Bar坊，而找到父亲的他早忘记当初誓言，拍拍屁股去了美国。一家不要家家不要的行规令水美丽成为街头妓女，但小伶玉这个机会亦不给她，无奈之下她去了麻油地，几年挣扎，境况越来越糟。亏得性情相投的黑帮大姐大王英（叶德娴）相助，水美丽东山再起，短短几年更将生意做到了尖沙咀。　　随着越战的结束，湾仔渐成荒凉地，小伶玉亦变作风中残烛。水美丽念旧恩将她探望时，Jimmy恰好回港。听闻他是回港找妻，旁人都以为水美丽会与他再续前缘，对他早已死心的水美丽心底亦再泛涟漪，不料他早变作世俗之人，更将两人的感情忘得一干二净。其后水美丽有心将精力全部放在生意上，无奈时代风云不是她及待她若同性爱侣的王英所能把握。钱家为女儿血玉招亲，钱家规定能拿出血玉麒麟的人就能娶到钱紫晴，并得到钱家所有财产，血玉麒麟重现江湖。但得到血玉麒麟的人不久都一一死亡，传说中的血玉咒一一应验，探长为了引出真凶自己拿着血玉来到钱家提亲，却被钱夫人扎伤，两大家族的恩怨大白天下，钱家是为了引出20年前的仇人，才想到血玉招亲的办法，大家都认为真正的凶手是钱夫人，钱夫人畏罪服毒自杀，可真正的幕后黑手却有更大的阴谋，一直隐藏在最后，但还是中了探长的圈套。