Jung-eun一直以为爸爸是害死妈妈的凶手，故此不爱留在家而误入歧途。自她离开教导所回家后，父亲Joo-suk虽然表面上冷漠对待她，其实他的内心一直关心女儿及儿子Jung-hwan。直至有人找上门逼迫Jung-eun还债，两姐弟才明白父亲是如此疼爱他们……在基冈总统被暗杀的19年后，他的兄弟尼克发现一个自称是杀死总统的杀手亚瑟。他在临终前向尼克忏悔曾经的所作所为，于是尼克根据杀手提供给他的线索开始追查他兄弟谋杀案的真相，他行动的同时，还要避免他那个富有而专横的父亲限制他的行动。于是他根据线索来到了在费城的犯罪现场，之后又渠道纽约、加利福尼亚和华盛顿哥伦比亚特区去调查。期间，他找到了和总统相关的人，包括一个游戏迷道森，一个黑帮老大，一个夜总会老板乔，一个古巴黑手党头目弗兰克还有一个计算机开发者和臭名昭著的华盛顿夫人。为了调查，尼克不得不深入了解他这个同父异母的兄弟在生活和政治中的秘密，而他询问过的所有知情人都被不知名的杀手暗杀，而一个神秘的骑着自行车的女子总在案发现场出现。他的父亲开始不断的阻止他的调查，以免他也会像那些人一样被暗杀。张得富是被发财冲昏了头脑的农村无业青年，拉着发小李卫东下水，干起了拦路抢劫的勾当，再一次抢劫中失手杀人，李卫东劝其自首未果，又不甘心就此跑路，索性一不作二不休，把目标又锁定在了暴发户王虎身上，谁知王虎被张得富扔下山崖没死，张得富发财梦断了，最终被判处死刑。李卫东是张得富发小，生性懦弱，从小到大都跟着张得富，其不忍看到张得富一错再错，多次劝张得富自首未果，自己下定决心自首，但被张得富打倒在地，警察及时赶到才捡回一条命，最终被处十年刑期。暴发户王虎跟张得富李卫东同村，上世纪九十年代就开上了桑塔纳，被张得富抢劫，最后扔下山崖，但其命不该绝，幸亏张得富忽略了身上的手机，这也直接导致张得富和李卫东被捕。从小跟从父亲学习剑道的矢田部，在一次训练过程中致父亲重伤不治，从此意志消沉，沉迷酒色。极具天赋的高中生羽田机缘巧合跟随僧侣剑道大师光邑习武，并受其所托将一封信转交给矢田部。矢田部借机大闹剑道部，包括羽田在内的学员集体溃败。矢田部无法面对已变成植物人的父亲，整日沉溺在童年阴影和错杀父亲的愧疚中。一个雷雨交加的夜里，羽田在矢田部的必经之路上向他发起挑战，并坦言自己曾经因为溺水而留下心理阴影，希望能和内心同样痛苦的前辈一较高下，矢田部恍惚中重伤羽田。矢田部的父亲病逝，葬礼上矢田部仪态尽失，在光邑大师的安抚下，读了父亲写给大师的一封信，其中声明自己在丧妻之后一蹶不振，和儿子之间已生罅隙，自己一心求死，想命丧儿子剑下，但希望光邑培养儿子成材。重整旗鼓的矢田部终于将要迎来和羽田一场正式的比赛。魔界幽冥王企图掌控天下引起神凡共愤。玫瑰与元青相恋，被王母贬到凡间受难。铁匠之子玄继用混元珠之神力帮玫瑰与元青化解封身。元青经受不起磨难而放弃玫瑰。玫瑰与玄继在患难中见真情，最终与众仙合力打败幽冥王。在风景优美、田园秀丽的小村庄里，人们不相信科学，时常到庙里求神拜佛吃香灰。农民康有的媳妇生了孩子，因为是旧法接生，得了产后风，孩子也生了病。康有去请巫神，但巫神的孩子也正在病着，巫神自己并不欺骗自己，他把孩子送到医务所去治疗，根本没花钱，就治好了病。而他自己却到康有家跳大神，结果大人的病越来越重，孩子被折磨死了。巫神临走时，还拿走了康家不少的东西和财物。但康有并未因此相信科学，他又请来了巫神给媳妇瞧香。康有舅舅在庙会上听巫神的姑妈讲巫神骗人的把戏，才请来了医生给康有妻治好了病。过了两年，康有妻生第二个孩子时，请姥姥用旧法接生，结果大人和孩子又病倒了，还是医生治好了他们的病，使他们明白了有病要让医生来治的道理。村里人也逐渐明白起来，医务所越来越忙了。康有从地里干活回来，看见巫神又在作怪，就决心去报告。村干部为了教育群众和改造巫神，演出了一场“假病试神”的好戏。搞得巫神狼狈不堪，现了原形。群众通过这场戏，也认识到神鬼不灵，巫神原来是一个靠骗人来剥削人的家伙，极大地提高了相信科学、学习科学的热情。经过政府教育改造，巫神也开始务正业，参加了生产劳动。