影片讲述了在一个远离城市的遥远森林里，一名对天体物理热爱痴狂科学家自制了一个无论外形还是思维都与正常人一模一样的机器人助手，他们在这片原始的大森林里，发现了一块奇怪的石头。科学家研究了这块石头，发现这是一块非常奇特并且罕见的天外陨石。通过努力，科学家和他的机器人助手复原了这一块35亿年前的陨石，其中含有隐藏宇宙秘密的外星成分。他们没料到一个神秘的恐怖分子及其同伙也在寻找陨石......一段萦绕半生的婚姻关系，一段幻梦的婚外情在远离繁嚣的桂林发生，两个本应遥不可及的人在生命线上突然相遇，爱情的背后埋藏着令人错愕的真相。为配合影片意境，著名旅日画家李焱部份画作将会首次出现电影银幕。五代十国时期，天下大乱，群雄割据。在东北一隅，有一个叫做“北唐”的小政权，在战乱中苦苦自保。但是一种名叫“褐面天花”的奇怪绝症突然席卷全国，被感染者皆为男性，不论年龄身份，患上这种天花后必死无疑。北唐国男性急剧衰减，久而久之，男女地位发生了反转。嘉仪帝登基五年却还未生育，六宫之中虽有男妃子却也是独守空闺。今天，在皇太后的苦苦相逼之下，嘉仪帝终于松了口：同意选男妃。墨西哥城国立大学的学生罢课行动已经持续了月余，室友Sombra与Santos则宅在宿舍中，每日靠意淫电台节目中的女孩以及戏弄邻居的女儿、帮他们偷电等举动打发时间。Sombra的弟弟托马斯的到来打断了他们无所事事的生活——他的母亲因为他在楼顶扔水气球砸中邻居和婴儿的事件而劝他到城里避避。　　三人决定出发寻找托马斯的偶像、传说中的摇滚歌手EpigmenioCruz。一路上他们穿过贫民窟、暴动的校园，抵达繁华的墨西哥城城市中心……她是一个精明狠毒的妻子，她是一个惊艳火辣的小三。而他，人到中年，官场失意，面对着妻子和小三的两面夹击，腹背受敌。这一夜，一把寒光闪闪的尖刀在月色下被人举起……　　可谁能想到，这具尸体在当晚突然人间蒸发，究竟是梦魇，是阴谋，还是他们此生难逃的劫数？各种古怪的事情在这个死过人的房间里接踵而至：莫名的电话、敲门声、甚至死人的歌声，幽幽响起，究竟是从哪里传来？在回头的刹那，只见一件淋淋血衣，吊在房间正中……此时，有一双脚一步一步地向她逼近而来……　　螳螂捕蝉，黄雀在后。直到影片的最后一刻，谁都猜不到，究竟谁才是黄雀。就在唐顿准备跟妻子伊杨离婚的时候，初恋女友诺敏的父亲发短信给他，请求他送身患绝症的女儿回家乡额济纳。得到这个消息的唐顿顾不得和伊杨的矛盾，只身去找诺敏，却不料伊杨一路尾随，并误以为唐顿离婚的原因是小三上位。为了不让伊杨再闹下去，唐顿带着她一起踏上了送诺敏返乡的路。但蒙古一家人、背包客等人的出现引起了三人之间一系列的波澜，让他们在被荒漠美景震撼的同时，也经历着对人性、亲情、婚姻、生死的种种考验。在这趟微妙而尴尬的旅程背后，诺敏和父亲之间多年的心结是否能解，唐顿和伊杨的婚姻是否能起死回生？也都是未知数。